浙商证券给予科思股份买入评级，科思股份2022年报点评报告：外延可期，股权激励目标提振信心

每经AI快讯，浙商证券04月23日发布研报称，给予科思股份（300856.SZ，最新价：61.94元）买入评级。评级理由主要包括：1）22年收入/归母净利同增62%/192%，业绩靓丽兑现符合预期；2）股权激励仅考核收入，23-25年收入考核CAGR在25%-30%，高于原预期；3）业绩向上驱动力：原油价格回落、产品矩阵优化、行业市占率向上等；4）对比23Q1和22年，上述利好因素如产品结构改善、市占率提升等均可持续，即使利好因素发生变化如人民币兑美元汇率由贬值变为升值，预计对业绩影响也可控；5）估值向上驱动力：单一传统化学防晒剂走向原料平台型企业，横纵向均深化。风险提示：原料和海运价格波动、产能释放不及预期、全球竞争格局变化等风险。

AI点评：科思股份近一个月获得6份券商研报关注，买入2家，增持2家。

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(记者 蔡鼎)

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