ESG公募基金周榜27期 | 9支泛ESG基金登上总榜，ESG指数型全部下跌

每经记者 黄宗彦    每经编辑 黄博文    

自2022年10月起，每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库，并推出“ESG公募基金周榜”，通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因，帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为4月17日至4月21日，最新净值以4月21日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示，本期泛ESG主题基金全面领先，不仅霸占总榜，主动型和指数型TOP10平均收益率也分别领先ESG主题。反观ESG主题产品，仅有5支主动型获得正收益，其余全部下跌。

ESG基金收益率周榜TOP10

数据来源：Wind

本周期三大指数集体下挫，其中沪指、深成指和创业板指分别下跌1.11%、2.96%和3.58%。沪指周K3连阴，并在周五创下年内最大跌幅。

板块方面，前期大热的AI、中特估走势急转直下，同时，半导体、互联网、酒店旅游等板块跌幅靠前。表面上看，沪指冲高回落周K形成倒锤线，似乎是量能不足、短期到顶的信号。但实际上，中特估目前估值仍在低位，还有一定上行空间。至于AI，大部分机构都将其视作全年的大主线，此时获利盘了结属于正常现象，不排除回调后还有继续创新高的可能。再加上一季度业绩普遍预喜，市场近期也无明显利空，指数大概率调整后将稳步上行。

本期TOP10总榜显示，本期ESG基金继续是泛ESG主题领先，有9支登上榜单，其中5支为主动型，4支为指数型。值得注意的是，本次上榜的产品自成立以来全部获得正收益。市场往往表现较好时，尤其是普涨行情下，往往难以反映出一支基金的真实收益水平。相反，大盘下行时基金的表现和最大回撤才是较为可靠的参考指标。接下来若市场在短期遭遇回调，投资者可重点关注榜上历史表现较好的基金。

ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

数据来源：Wind

榜单显示，本期ESG主题主动型基金表现进一步下滑，仅剩2支产品上涨，其余8支都有不同程度的下跌。这与本周大部分板块都下行有关，但是对其他类型的基金，该类型基金周跌幅并不算大，且本次上榜产品除国金ESG持续增长A在近一季度和自成立以来的跌幅都在2位数以上外，其余产品历史走势都相对稳健。

泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

数据来源：Wind

本期泛ESG主题主动型基金勉强维持全红，收益率也较上周大打折扣。不过，本期上榜的产品的历史表现同样相对稳健，其中近一季度上涨的产品有7支，并且全部产品自成立以来均实现收益。值得注意的是，上榜产品中有5支为纯债券基金，说明市场短期风险偏好有所降低。从这5支产品成立时间来看，收益率与持仓时长几乎都呈正比关系，投资者在大盘持续下行的情况下可以考虑配置此类型基金。

ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

数据来源：Wind

榜单显示，本期ESG主题指数型基金继续全军覆没，不仅如此，历史表现也难以让人满意——近一个季度有9支产品下跌，自成立以来获得正收益的产品只有2支，有6支亏损在2位数以上。就本次上榜产品的综合表现来看，该类型基金虽说持仓集中度低，但如果与市场风格相差太多，在短期内难以获得可观的回报。

泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

数据来源：Wind

榜单显示，本周泛ESG主题指数型基金TOP10表现也较上周有一定幅度下滑，仅有4支基金微涨。此外，本期上榜产品仅有1支在近三个月获得正收益，还是本月刚成立的产品。值得注意的是，本次跌幅较大的三支产品名称中都带有“绿色电力”，而电力行业在二、三季度用电高峰期可能会有所表现，投资者可以提前关注。

榜单说明：

1、样本选择：每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中，选取正常运作的产品，剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世，今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外，如产品包含A和C类份额，只选择A类份额作为样本。

2、基金分类：按照投资标的差异，ESG基金可分为两大类，包括ESG主题基金（基金名称中包含ESG、可持续发展）和泛ESG主题基金（基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵）；按照投资方式的区别，又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称：每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类，分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金，并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄