国信证券给予福能股份买入评级，盈利显著改善，海上风电发展向好

每经AI快讯，国信证券04月21日发布研报称，给予福能股份（600483.SH，最新价：12.6元）买入评级。评级理由主要包括：1）控股股东为福建能源集团，福建省内资源获取竞争力强；2）福能股份与三峡能源携手并进，共同开发福建省内海上风电项目；3）公司风光新能源装机占比有待进一步提升，盈利能力相对较强；4）收入稳步增长，净利润大幅上升；5）海上风电发电量大幅增加；6）毛利率、净利率增长，费用率小幅下降；7）ROE上升，经营性净现金流增加；8）供电、供热价格上调，煤价下行，火电业绩有望持续改善；9）公司海上风电项目资源优势明显；10）公司与三峡集团战略合作，共同开发福建海风资源；11）海上风电装机规模有望持续增加，促进公司业绩上行；12）我们的盈利预测基于以下假设条件。风险提示：风电装机不及预期；风况资源变化影响风电利用小时数；煤炭价格波动；电价大幅下降，市场竞争加剧。

AI点评：福能股份近一个月获得6份券商研报关注，买入4家，平均目标价为16.29元，与最新价12.6元相比，高3.69元，目标均价涨幅29.29%。

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(记者 蔡鼎)

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