炒家换大旗？10只新股狂飙，ChatGPT概念大降温，盘后突传利空，盛宴就此结束？今年已赚50%的基金经理这样说

投基Z世代，Z哥最实在。 今天，首批主板注册制新股集体亮相，受到了市场狂热的追捧，10只新股“涨瞎了”Z哥的双眼。毫无疑问，尽管已经全面注册制了，但A股的炒新盛宴依旧在延续。 另一方面，AI概念股再遭打击，多只前期爆炒的个股全线大跌。难道AI的盛宴就此结束了？ 先看炒新行情。Z哥原本以为，主板注册制下的新股，由于发行价定位较高，市场可能会相对冷静。但这次Z哥还是看走了眼。10只新股中涨幅最小的陕西能源涨了47%，涨幅最大的中电港涨了221%，而且几乎所有新股盘中都触及临时停牌价，可见参与炒新的资金何等热情。 无论是科创板注册制试点，还是之前的创业板注册制试点，以及今天的主板注册制落地，现在看来炒新的盛宴依旧在延续。 对于炒新热情依旧高亢，Z哥认为可能有以下几方面原因。 1.作为第一批主板注册制的公司，一定是经过精挑细选，基本面不会有啥问题。 2.科创板和创业板的交易，对投资者来说都有一定门槛。尤其科创板开户有50万资金量的要求限制了不少投资者，而主板市场没有这个限制，再加上无涨跌幅限制，自然吸引了大量人参与。 3.那一边AI炒作降温，使得不少活跃资金流出，而这边刚好给活跃资金提供了活动场所，自然热闹得很。 相对比较“冷静”的是陕西能源，可能因为盘子很大，开盘只有4%的涨幅，但随后很快就是连续两次盘中临时停牌，最大涨幅也一度超过80%。从陕西能源的走势其实也可以看出，盘中高价追涨的资金已经遭遇一个20CM跌停板：最高价17.70元，收盘14.20元，刚好跌了20%。 今天，这10只新股无一例外都出现较长的上影线，而接下来4个交易日都没有涨跌幅限制，明天能否毫发无损地逃出来还很难说。今天是第一批主板注册制新股，接下来还有一批接一批的新股上市，是否还会有如此盛况也很难说。 所以，别看新股较发行价涨了很多，但收盘后的心态和滋味，只有真正去参与炒新的人才能感受到。 接下来，再说AI概念股的炒作，今天确实降温了，而且是大降温。 看一下今天的跌幅榜，排名前列的很多都是前期热炒的人工智能板块，比如云从科技、昆仑万维、海天瑞声、景嘉微、金山办公等等，这些个股跌幅均超10%。 此外，还有一些只有10%涨跌幅限制的概念龙头遭遇放量跌停，比如三六零、科大讯飞、三七互娱等，最后都是封死跌停板。 上周，Z哥曾经说，短期资金开始撤离AI了。今天来看确实如此，AI放量大跌，可能确实要休息一下了。 今日收盘之后，也确实有对ChatGPT概念股不利的消息传来。中国支付清算协会10日发布《关于支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具的倡议》。其中提出，支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。支付行业从业人员在使用ChatGPT等工具时，要严格遵守国家及行业相关法律法规要求，不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。 那么，AI的盛宴是否就此结束了呢？Z哥个人感觉未必会彻底结束，这一阶段的调整是一个大浪淘沙的过程，有真材实料的公司还会继续走强，有些只是简单炒概念的或许就不行了。实际上，有些真正的牛股，即便是今天如此恶劣的行情下，却依然没有调整。比如新易盛、佰维存储。 此外，机构最新动向也值得关注，在今日ChatGPT概念股集体调整的大背景下，一些机构现出逃迹象，但也有部分机构却逆势“杀入”。盘后龙虎榜数据显示，三家机构席位今日买入科大讯飞2.44亿元，机构、招商证券交易单元均卖出超1亿元。另一只前期大牛股昆仑万维也是，机构、长江证券上海分公司均卖出超1亿元，另有三家机构买入3.5亿元。 当然，今天科技股的集体大跌对市场情绪影响是比较大的，资金短期流出，开始向中字头等板块再度倾斜。那么，科技股行情还会不会延续？ 今天早上开盘前，Z哥看了一场基金经理的盘前直播。直播的主角是东吴基金的基金经理刘元海，他管理的东吴移动互联今年收益超过50%，东吴新趋势今年涨了49%，这两只都是今年排名前十的主动型产品。 在今天早上开盘前的半个小时，刘元海在直播中向投资者讲了一下他对今年科技股行情的看法。 Z哥大概记下了以下几个关键的观点。 首先，对于人工智能，刘元海表示，人工智能技术有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期。从历史经验看，每一轮科技创新与应用周期的开启往往离不开“杀手级”产品的出现，而伴随着新的科技周期拉开序幕，资本市场中的科技股也有望出现大级别行情。 从发展趋势看，以ChatGPT为主的AI人工智能技术或具有“杀手级”产品特征——技术应用通用性和用户覆盖的广泛性，有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，迈入人工智能新时代。如果参考PC互联网时代和移动互联网时代的科技行情，那么人工智能时代科技行情值得期待。 第二，在数字中国方面，刘元海认为，数字中国有望酝酿科技股中长期机遇。从历史经验看，成为经济增长动力的主导性行业往往可能是那个时期股票市场表现比较亮丽的行业。随着《数字中国建设整体布局规划》落地，未来3—5年乃至更长时间数字中国建设有望成为中国经济增长动力。因此，数字中国建设有望驱动A股科技股出现中长期投资机会。 第三，对于半导体行业，刘元海认为，从半导体景气周期来看，本轮电子半导体景气相对底部或将出现在今年2季度，2023年下半年半导体有望见底回升。从历史经验看，当电子半导体景气处于上行周期时，电子半导体行情值得期待。 最后，关于计算机信创，刘元海认为，2023年信创产业有望进入1—N过程，行业或将从培育期迈入快速成长期，相关投资机遇值得关注。