每日经济新闻 2023-04-04 16:28:51
每经AI快讯,东兴证券04月04日发布研报称,给予捷捷微电(300623.SZ,最新价:23.73元)推荐评级。评级理由主要包括:1)公司主导产品为晶闸管、MOSFET、低结电容放电管等各类保护器件、功率型开关晶体管等,晶闸管市占率约为37%,但公司MOSFET业务收入快速增长,营收占比已提升至3Q22的43%;2)国内MOSFET国产化率为41.3%,而全球前十大厂商是国外厂商,国内公司有望把握进口替代机遇;3)公司具备技术优势与客户优势,并加大资本开支进行扩产,有望跨越半导体周期成为MOSFET龙头;4)我们复盘海外功率半导体龙头ROHM发展历程,得出结论:国内IDM龙头厂商,特别是能够快速承接大批量多品类定制化产品的FAB、并发力封测技术的领军企业如捷捷微电,IDM优势明显,有望在下一轮景气周期中占据较高的市场份额。风险提示:(1)下游需求放缓;(2)扩产进度不达预期;(3)产品价格波动。
AI点评:捷捷微电近一个月获得2份券商研报关注,买入1家,平均目标价为31元,与最新价23.73元相比,高7.27元,目标均价涨幅30.64%。
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(记者 蔡鼎)
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