平安证券给予邮储银行强烈推荐评级，息差缩窄拖累营收，定增落地扩张空间

每经AI快讯，平安证券03月31日发布研报称，给予邮储银行（601658.SH，最新价：4.65元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）营收增速放缓，中收维持高增态势；2）息差收窄边际放缓，资产端延续下行趋势；3）资产质量压力可控，拨备计提放缓但绝对水平充裕。风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

AI点评：邮储银行近一个月获得9份券商研报关注，买入6家，增持3家，平均目标价为5.92元，与最新价4.65元相比，高1.27元，目标均价涨幅27.37%。

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(记者 蔡鼎)

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