每日经济新闻 2023-03-29 23:23:38
每经记者 王砚丹 每经编辑 赵云
3月28日晚间,中原证券发布公告称,公司向特定对象发行不超过70亿元股票事宜收到了上交所问询函。
从问询函内容来看,上交所共计提出了五大问题,包括融资必要性、类金融业务是否符合监管要求等。
《每日经济新闻》记者发现,2022年9月,中原证券已回复过一次证监会的问询,当时共涉及7个问题,加上这次上交所的问询函,虽然表述有所差异,但证监会与上交所均将融资的必要性作为首要问题。
2022年4月30日,中原证券公布非公开发行A股股票的预案,拟发行不超1.93亿股,累计募资不超过70亿元。当年8月8日,证监会受理该定增申请。2023年3月1日,中原证券按照全面注册制要求更新了申报稿。定增预案中,中原证券表示,扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金和营运资金。其中,不超过33亿元用于发展资本中介业务,不超过21亿元用于发展投资与交易业务,不超过8亿元用于增资子公司,不超过2亿元用于建设信息系统,不超过6亿元用于偿还债务及补充营运资金。
数据来源:记者整理 视觉中国图 杨靖制图
五个问题待解
本次上交所问询的五个问题包括:
一是关于融资规模。上交所要求公司结合业务报告期内的经营状况、盈利情况、未来具体发展规划、现有货币资金的使用安排、募集资金具体投入安排及内容、投入金额测算依据等,说明本次融资的必要性,融资规模的合理性。
二是关于类金融业务。由于中原证券曾通过原子公司中原小贷开展小额贷款业务;此外,中原证券还控股了中原股权交易中心股份有限公司、参股了河南中平融资担保有限公司,因此上交所要求公司说明中原小贷目前的业务开展情况、剩余股权的处理安排,是否符合相关监管要求;另外还要求公司说明上述投资是否属于类金融业务,是否符合相关监管要求。
三是关于减值准备。上交所要求中原证券说明公司坏账准备计提是否谨慎,以及各项金融资产划分为第三阶段的账面余额较高的原因等。
四是关于经营合规。由于中原证券及控股子公司存在2起作为被告、且金额较大的未决诉讼,此外,公司因印章管理不规范、对投资标的尽职调查缺失等情形,受到河南证监局多次行政监管措施;上交所因此要求公司说明上述未决诉讼及仲裁的具体进展情况,对公司生产经营、财务状况、未来发展的影响;是否新增行政监管措施或行政处罚的情况;另外还需结合上述情况,说明公司治理是否完善,内部控制制度是否健全并有效执行。
五是中原证券子公司河南投实文化传播有限公司经营范围中包括“文化艺术交流策划、企业管理咨询、市场营销策划、展览展示、会务服务;代理、发布、制作国内广告业务”,涉及文化行业。上交所要求公司说明相关文化传媒业务的经营模式、具体内容、收入利润占比等情况,是否符合文化传媒业务的监管要求。
此前两次融资
据《每日经济新闻》记者观察,2016年以来,中原证券已两次实现A股股权融资:2016年12月,成功发行7亿股A股新股,募资净额26.70亿元;2020年8月再次增发,募资净额36.17亿元,两次募资合计62.87亿元。2017年以来,中原证券合计现金分红7.93亿元,仅为募资比例的12.67%。
在2022年回复融资必要性时,中原证券表示,当前阶段,河南省面临多重发展机遇,多领域战略平台融合联动效应持续显现。证券公司的发展与资本规模高度相关,充足的净资本是证券公司拓展业务规模、提升市场竞争力的关键。此外,随着业务规模的扩张,证券公司的资本规模只有保持与业务发展规模相匹配,才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种风险。因此本次发行后将进一步夯实公司资本实力,提升公司的抗风险能力,有利于发挥募集资金使用效果的最大化。
不过,从中原证券近年来的业绩表现来看,呈现较大波动性,2022年公司业绩方面遭遇“滑铁卢”。
根据中原证券2023年1月30日晚间发布的业绩预告,预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1.03亿元左右,与上年同期相比,将减少约4.1亿元左右,同比减少79.93%左右。
根据3月17日中国证券业协会发布的证券公司2022年度经营数据,2022年,140家证券公司营业收入3949.73亿元,同比下降21%;净利润1423.01亿元,同比下降25.5%。由此可见,中原证券2022年业绩大幅跑输同行。
中原证券在业绩预告中表示,业绩变动主要原因是,2022年,面对复杂的经营环境,公司稳步推进改革创新,主体业务平稳发展。但主要受证券市场波动等因素影响,公司投资业务收益同比减少;受投行项目周期性影响,承销业务收益同比减少,导致公司净利润同比减少。
封面图片来源:视觉中国
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