民生证券给予中国神华推荐评级，2022年年报点评：盈利分红双轮驱动，估值提升空间广阔

每经AI快讯，民生证券03月26日发布研报称，给予中国神华（601088.SH，最新价：28.98元）推荐评级。评级理由主要包括：1）22Q4业绩环比下滑；2）拟现金分红506.65亿元（含税），A股股息率8.8%，H股股息率11.5%；3）煤炭产销稳健增长，有望受益于煤价中枢上移；4）煤炭产量潜力有望释放；5）电力业务盈利同比抬升，电力项目储备丰富，产能有望持续扩张；6）运输板块航运业务同比上行，整体盈利能力有所下降；7）烯烃价格下行，效益静待回暖。风险提示：煤炭价格大幅下降；火电需求不及预期；项目建设慢于预期。

AI点评：中国神华近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。

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(记者 王晓波)

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