中远海控55亿元增资认购1.8亿股 福临门投后估值946.64亿元

每经记者 曾剑    每经编辑 杨夏    

中粮福临门股份有限公司（以下简称福临门）的增资结果浮出水面。

1月16日晚间，A股上市公司中远海控（SH601919，股价12.20元，市值1642亿元）披露，当日，公司与中粮集团、福临门和全国社会保障基金理事会、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司（代表中国人寿-中粮1号股权投资计划）及厚科福临私募股权投资基金（珠海）合伙企业（有限合伙）共同签署《关于中粮福临门股份有限公司之增资协议》；此次增资，中远海控以约55亿元向福临门增资，认购福临门1.8亿股股份，约占交易完成后福临门总股本的5.81%。估算下来，福临门的投后估值达946.64亿元。

福临门增资浮出水面

对于增资福临门，中远海控表示，福临门是中粮集团农粮业务的核心企业，资产布局横跨国内外、贯通产业链上下游，具有长期稳定的投资价值。中远海控定位于以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台。以本次股权投融资合作为纽带，双方将进一步探索业务合作交集，实现全面深度融合与高质量发展。

福临门为一家在中国注册设立的股份有限公司，主要从事食品加工及品牌销售业务和全球农粮供应链业务；食品加工及品牌销售业务经营品类主要包括米面食品、食用油、啤酒原料加工、饲料原料等；全球农粮供应链业务主要经营品类包括大豆、玉米、小麦等农粮商品，以及棉花、食糖、咖啡等软商品，提供仓储、物流、贸易等全产业链服务。

2021年度，福临门除税后净利润为47.95亿元；2022年上半年，公司除税后净利润为60.23亿元（未经审计）。截至2022年6月30日，福临门未经审计的所有者权益为502.24亿元。

截至目前，福临门由中粮集团及其全资附属公司中国中纺集团、中粮集团（香港）有限公司、中纺粮油进出口有限责任公司和Wide Smart Holdings Limited合计持股约89.665%，其他现有股东持股约10.335%。此次增资后，福临门预计将继续由中粮股东持股约69.83%、中远海控持股约5.81%、其他股东（包括增资前的其他现有股东以及除中远海控外的其他增资股东）合计持股约24.36%。

《每日经济新闻》记者注意到，2022年11月17日至2022年12月14日，福临门曾通过北京产权交易所对外发布增资项目公告，公开征集投资方。

项目信息显示，福临门拟通过增资项目融资约210亿元；募集资金拟用于扩大产能规模，完善资产布局，投入产品创新与技术研发，补充流动资金等。按照投资方资格条件，单一意向投资方拟投资金额不得低于45亿元。

四股东挂牌转让股权

值得一提的是，福临门第四大股东正在挂牌转让持股。记者在北京产权交易所网站上看到，福临门7260.2602万股股份（3.0395%股权）于去年12月28日挂牌，信披结束期为今年1月30日；这笔股权的转让底价为20.92亿元，转让方为Sunrise Point Limited（以下简称Sunrise公司）。

截至目前，Sunrise公司为福临门第四大股东。挂牌信息显示，Sunrise公司为国有控股企业，法定代表人为王艳。

挂牌信息显示，受让方资格条件要求较高。意向受让方为企业法人的，其实收资本不低于40亿元，且净资产不低于60亿元。意向受让方为非法人组织或股权投资计划的，其管理人管理资金规模不低于60亿元；项目不接受联合体受让。

《国际金融报》曾报道称，“福临门”曾作为品牌跟随中国粮油控股于2007年3月在中国香港联交所上市，不过2020年3月后者宣布私有化安排生效并退市。8个月后，福临门在上海注册成立。

值得一提的是，《每日经济新闻》记者了解到，成立后不久，福临门便展开了其A股上市的计划。上海证监局官网显示，该网站2021年9月发布的信息显示，福临门已与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）签订了《中粮福临门股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》，项目辅导自2021年6月开始。