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已有25家房企发布配股或定增 雅居乐第2次公告配售后股价跌超17%

每日经济新闻 2022-12-21 23:16:02

每经记者 黄婉银    每经编辑 魏文艺    

配股正在成为房企融资的“解渴神器”。

12 月 20 日,旭辉控股集团(HK00884,股价1.100港元,市值105.25亿港元)与雅居乐集团(HK03383,股价2.310港元,市值97.30亿港元)均发布配股募资的公告。反映到资本市场上,这两家房企也成为当日港股内房股的领跌员。

自11月中下旬以来,包括碧桂园、雅居乐、建发国际、新城控股、合景泰富等港股上市房企均进行了配股融资,其中碧桂园、雅居乐都在一个月内计划进行两次配股。

A股方面,证监会在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展(以下简称“股权融资优化5项措施”)后,华夏幸福、金科、绿地、华发、福星、世茂、新湖中宝、大名城等房企或涉房企业纷纷宣布拟筹划非公开发行股票募资。

12月20日,多位房地产业内专家通过微信接受《每日经济新闻》记者采访时表示,本轮多数房企的募资用途主要是相关房地产项目开发、补充流动资金、偿还债务。而部分房企短时间内连续股权融资,主要是股权融资在当下具有一定的优势。

江苏淮安市民在售楼处看房选房 视觉中国图

股权融资具有一定优势

据中指研究院统计,自11月以来,已有25家上市房企发布配股或定增融资公告。其中A股17家进行非公开定增融资,H股8家通过配股融资,碧桂园、雅居乐、建发国际等房企已经完成配股融资。

在12月20日的公告中,旭辉控股拟有条件地同意按认购价每股1.14港元配售,配售约8.4亿股股份,相当于公告日已发行股份总数约8.77%,及认购股份扩大的已发行股份总数约8.07%。每股1.14港元的配售价较最后交易日收市价每股1.33港元折让14.29%,认购事项所得款项总额预期为9.576亿港元。

雅居乐也发布了以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告,以配售价每股2.32港元配售2.685亿股,配售股份占公告日已发行股本约6.37%。配售价较股份于最后交易日的收市价每股2.81港元折让约17.4%,认购事项的所得款项净额估计约为6.17亿港元。

值得注意的是,这是雅居乐一个月之内的第二次配股。11月18日及11月23日,雅居乐分别完成配售事项及认购事项,其配售代理已成功以配售价每股配售股份2.68港元,配售合共2.95亿股配售股分予不少于6名符合条件的承配人。自认购事项获得总所得款项净额约7.83亿港元。

碧桂园(HK02007,股价2.650港元,市值732.40亿港元)亦在一个月内抛出过两次配股计划。在11月15日、12月9日,碧桂园两次配售股份分别达到14.63亿股、17.8亿股,占已发行股本的6%、6.88%。配售价格分别为每股2.68港元、2.70港元,所得款项总额约为39.2亿港元、48.06亿港元。

同策研究院资深分析师肖云祥12月20日通过微信向《每日经济新闻》记者分析指出,短时间内连续股权融资,主要是股权融资具有一定的优势,但采取何种方式融资,主要还要看公司的股权债权结构,选择适合自己融资方式。

多家房企股价出现下跌

在发布配股融资计划后,多家房企的股价都发生了不同程度的回调下跌。截至12月20日收盘,雅居乐报收每股2.32港元,刚好与配售价相当,跌幅达到17.44%,领跌内房股;旭辉控股跌幅也达到16.54%,报每股1.11港元,较1.14港元配售价跌了2.63%。

在抛出配股计划的前一个交易日,新城发展(HK01030,股价2.960港元,市值209.15亿港元)收盘价为每股4.06港元,涨幅9.43%。12月19日晚间,新城发展宣布完成5.6亿股配售。12月20日收盘,新城发展收跌9.39%,每股2.99港元收盘价较配售前跌了26.35%。

雅居乐、旭辉控股、新城发展等房企的配股募资用途,均主要是偿还相关现有债务及作企业一般用途。A股上市房企筹划非公开发行股票募资,则主要用于“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还债务、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水12月20日通过微信向记者表示,“股权融资优化5项措施”等政策明确支持上市房企再融资,自此上市房企再融资时隔数年之后重新开闸。上市房企再融资,资金用途多数是“保交楼、保民生”房地产项目开发,补充流动资金及偿还债务,个别用于资产重组及收并购。而本轮房企配股融资潮资金用途主要是相关房地产项目开发、补充流动资金、偿还债务。

如招商蛇口(SZ001979,股价13.36元,市值1034亿元)就拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权。据披露,本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.06元/股。

万科A(SZ000002,股价18.70元,市值2175亿元)在12月19日也公告表示,2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

在12月16日的万科临时股东大会上,深铁集团董事、总经理黄力平表示,在当前这个时点,开展股权融资有利于万科抓住面向未来的发展机遇,带来更好的发展,所以深铁支持万科把握当前政策窗口期,以实际行动来支持房地产市场的平稳和健康发展,提振整个市场的信心。“当然我们也希望万科进一步把公司的发展和股东的回报相结合,用高质量发展来回馈股东。”

封面图片来源:视觉中国

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配股正在成为房企融资的“解渴神器”。 12月20日,旭辉控股集团(HK00884,股价1.100港元,市值105.25亿港元)与雅居乐集团(HK03383,股价2.310港元,市值97.30亿港元)均发布配股募资的公告。反映到资本市场上,这两家房企也成为当日港股内房股的领跌员。 自11月中下旬以来,包括碧桂园、雅居乐、建发国际、新城控股、合景泰富等港股上市房企均进行了配股融资,其中碧桂园、雅居乐都在一个月内计划进行两次配股。 A股方面,证监会在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展(以下简称“股权融资优化5项措施”)后,华夏幸福、金科、绿地、华发、福星、世茂、新湖中宝、大名城等房企或涉房企业纷纷宣布拟筹划非公开发行股票募资。 12月20日,多位房地产业内专家通过微信接受《每日经济新闻》记者采访时表示,本轮多数房企的募资用途主要是相关房地产项目开发、补充流动资金、偿还债务。而部分房企短时间内连续股权融资,主要是股权融资在当下具有一定的优势。 江苏淮安市民在售楼处看房选房视觉中国图 股权融资具有一定优势 据中指研究院统计,自11月以来,已有25家上市房企发布配股或定增融资公告。其中A股17家进行非公开定增融资,H股8家通过配股融资,碧桂园、雅居乐、建发国际等房企已经完成配股融资。 在12月20日的公告中,旭辉控股拟有条件地同意按认购价每股1.14港元配售,配售约8.4亿股股份,相当于公告日已发行股份总数约8.77%,及认购股份扩大的已发行股份总数约8.07%。每股1.14港元的配售价较最后交易日收市价每股1.33港元折让14.29%,认购事项所得款项总额预期为9.576亿港元。 雅居乐也发布了以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告,以配售价每股2.32港元配售2.685亿股,配售股份占公告日已发行股本约6.37%。配售价较股份于最后交易日的收市价每股2.81港元折让约17.4%,认购事项的所得款项净额估计约为6.17亿港元。 值得注意的是,这是雅居乐一个月之内的第二次配股。11月18日及11月23日,雅居乐分别完成配售事项及认购事项,其配售代理已成功以配售价每股配售股份2.68港元,配售合共2.95亿股配售股分予不少于6名符合条件的承配人。自认购事项获得总所得款项净额约7.83亿港元。 碧桂园(HK02007,股价2.650港元,市值732.40亿港元)亦在一个月内抛出过两次配股计划。在11月15日、12月9日,碧桂园两次配售股份分别达到14.63亿股、17.8亿股,占已发行股本的6%、6.88%。配售价格分别为每股2.68港元、2.70港元,所得款项总额约为39.2亿港元、48.06亿港元。 同策研究院资深分析师肖云祥12月20日通过微信向《每日经济新闻》记者分析指出,短时间内连续股权融资,主要是股权融资具有一定的优势,但采取何种方式融资,主要还要看公司的股权债权结构,选择适合自己融资方式。 多家房企股价出现下跌 在发布配股融资计划后,多家房企的股价都发生了不同程度的回调下跌。截至12月20日收盘,雅居乐报收每股2.32港元,刚好与配售价相当,跌幅达到17.44%,领跌内房股;旭辉控股跌幅也达到16.54%,报每股1.11港元,较1.14港元配售价跌了2.63%。 在抛出配股计划的前一个交易日,新城发展(HK01030,股价2.960港元,市值209.15亿港元)收盘价为每股4.06港元,涨幅9.43%。12月19日晚间,新城发展宣布完成5.6亿股配售。12月20日收盘,新城发展收跌9.39%,每股2.99港元收盘价较配售前跌了26.35%。 雅居乐、旭辉控股、新城发展等房企的配股募资用途,均主要是偿还相关现有债务及作企业一般用途。A股上市房企筹划非公开发行股票募资,则主要用于“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还债务、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。 中指研究院企业事业部研究负责人刘水12月20日通过微信向记者表示,“股权融资优化5项措施”等政策明确支持上市房企再融资,自此上市房企再融资时隔数年之后重新开闸。上市房企再融资,资金用途多数是“保交楼、保民生”房地产项目开发,补充流动资金及偿还债务,个别用于资产重组及收并购。而本轮房企配股融资潮资金用途主要是相关房地产项目开发、补充流动资金、偿还债务。 如招商蛇口(SZ001979,股价13.36元,市值1034亿元)就拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权。据披露,本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.06元/股。 万科A(SZ000002,股价18.70元,市值2175亿元)在12月19日也公告表示,2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。 在12月16日的万科临时股东大会上,深铁集团董事、总经理黄力平表示,在当前这个时点,开展股权融资有利于万科抓住面向未来的发展机遇,带来更好的发展,所以深铁支持万科把握当前政策窗口期,以实际行动来支持房地产市场的平稳和健康发展,提振整个市场的信心。“当然我们也希望万科进一步把公司的发展和股东的回报相结合,用高质量发展来回馈股东。”
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