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山西证券财富管理部总经理方继东：金融科技发展对券商财富管理的客户关系维系带来三大改变

每日经济新闻 2022-11-17 18:54:00

11月17日下午，由每日经济新闻主办的“2022中国资本市场高质量发展峰会”在成都举办。在圆桌对话环节中，山西证券财富管理部总经理方继东指出，金融科技发展对券商财富管理的客户关系维系带来了三大改变。客户对平台的黏度提升了、距离拉近了，财富管理机构有了做更长期事情的动力和基础。优秀的投资顾问需要具备中台产品经理、甚至后台运营经理的部分专业技能，特别是对产品的底层资产、结构设计、投资逻辑、业绩归因具备更多的专业知识。

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