平安证券给予今世缘推荐评级，乘苏酒消费升级之风，借“缘”文化立足双雄

每经AI快讯，平安证券11月17日发布研报称，给予今世缘（603369.SH，最新价：43.47元）推荐评级。评级理由主要包括：1）江淮名酒历史悠久，打造“缘”文化促进发展；2）四大阶段蕴含蓬勃生机，当前处于业绩回升期；3）品牌矩阵结构完善，国缘定位战略性创新产品；4）“渠道+产能+品牌+改革”驱动，为公司注入全新活力；5）股权激励彰显信心，聚力百亿目标奋进。风险提示：1）疫情反复风险。疫情反复会直接影响白酒终端需求，若后续疫情反复，将导致白酒消费场景缺失，可能会对企业营收、利润产生一定影响。 2）政策风险。白酒行业受政策影响较大，如出台白酒消费税、禁酒令等政策，可能导致企业盈利能力下降。3）区域竞争加剧风险。公司作为苏酒双雄之一，面临省内外名酒的激烈竞争，若竞争加剧，则可能影响企业动销、营收情况。4）改革推进不及预期风险。公司启动了系列改革，若推进不顺利，则可能使公司整体增长大幅放缓。

AI点评：今世缘近一个月获得20份券商研报关注，买入17家，增持1家，平均目标价为58.44元，与最新价43.47元相比，高14.97元，目标均价涨幅34.43%。

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(记者 尹华禄)

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