每日经济新闻 2022-11-12 08:21:39
每经记者 范芊芊 每经编辑 段炼 胡玲 张杨运 易启江
NO.1 11月11日，外交部发言人华春莹宣布：应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴印尼巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会。
应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。
与会期间，习近平将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登、塞内加尔总统萨勒、阿根廷总统费尔南德斯等多国领导人举行双边会见。（央视新闻）
NO.2 11月11日，国家卫健委发布了进一步优化疫情防控工作的二十条措施。
国务院联防联控机制11日召开电视电话会议，国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。孙春兰指出，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”，各地要结合实际操作好，确保落实到位。要加快重点地区疫情处置，做好企业、学校等单位和滞留人员等群众的服务保障，尽快恢复生产生活秩序。要落实“四早”要求，精准判定风险区域和人员，整治“层层加码”“一刀切”，减少因疫情给群众带来的不便。（新华社）
“二十条措施”提出，对密切接触者，将管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间赋码管理、不得外出；不再判定密接的密接；将风险区调整为“高、低”两类；取消入境航班熔断机制。国务院联防联控机制综合组明确，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。
“二十条措施”发布当日，河南、河北、海南、山东、吉林、江西、江苏多等地紧急召开会议，落实优化疫情防控的二十条措施，自即日起作出相应调整。同时，多地强调，纠正 “层层加码” “一刀切”等做法，保障好人民群众生产生活。（每经综合）
一图了解优化疫情防控“二十条措施”：
据每日经济新闻，通知发布后，当日多家平台国际机票搜索量迅速上涨。去哪儿平台国际机票瞬时搜索量达到近一年峰值；同程旅行国际机票1小时内搜索量较前日同一时段上涨448%；截至当日14时40分，航班管家APP机票搜索量环比上个时间段增长超120%。据证券时报，飞猪数据显示，该政策发布后仅1小时，平台上的国际机票搜索量环比前一天增长超3倍。
NO.3 11月11日，中共交通运输部党组召开（扩大）会议。会议强调，要加强公路网运行监测分析，坚决防止擅自关闭关停交通基础设施、过度通行管控问题反弹。指导各地建设启用应急物资中转站，推进涉疫地区重点物资安全有序中转转运。发挥专班作用，持续加强交通物流运行动态监测，一旦发现层层加码、“一刀切”、过度通行管控等行为，立即采取措施督促核实整改，迅速解决物资运输不畅的问题。
NO.4 11月11日，证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知。其中提出，加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。鼓励商业银行、社保基金、养老金、保险公司等中长期资金加大科技创新公司债券投资。支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs。
NO.5 11月11日，北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》，正式推出融资融券制度。北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建。北交所相关负责人介绍，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。
北交所表示，本次融资融券业务规则发布后，将积极组织各市场参与者尽快完成技术改造、组织证券公司根据规则要求完成内部制度准备、融资融券交易权限申请、为客户信用证券账户开通本所交易权限等工作。待各项准备工作全面就绪后，将另行公布标的股票名单和可充抵保证金证券名单，正式启动融资融券交易。
NO.6 11月11日晚，银保监会发布通知，就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，加强股东监管。将机构主要股东、实际控制人纳入监管范围，建立事前准入审批、事中持续监管、事后处置处罚的全流程监管制度。增加对银行业第三方机构的监管授权。明确勤勉尽责义务，授权监管机关有权要求其报送信息资料。
《征求意见稿》还增加了域外适用条款，规定未经国务院银行业监督管理机构同意，境外银行业监督管理机构不得在中国境内进行调查取证等活动。同时，银行业金融机构不得擅自向境外提供与业务活动有关的文件、资料、数据，法律、行政法规、国务院银行业监督管理机构另有规定的除外。
NO.7 11月11日，最高人民法院会同最高人民检察院、教育部发布关于落实从业禁止制度的意见，严格执行犯罪人员从业禁止制度，净化校园环境，切实保护未成年人。意见明确，教职员工利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其在一定期限内从事相关职业。
NO.8 发酵近一周的“币圈雷曼事件”迎来转折点。11月11日，曾经为全球第二大加密货币交易所FTX在推特发布了申请破产保护的声明，创始人Sam Bankman-Fried已经辞去CEO职务。当日，比特币跌幅一度超7%，后跌幅收窄，但币价仍跌穿1.7万美元整数位，11月12日凌晨6时报16801.50美元。FTX旗下代币FTT1小时内跌20%，本周以来FTT跌幅已经接近90%。而在今年1月，FTX估值曾达320亿美元（约合人民币2275亿元）。此前，全球第一大加密货币交易所币安本周曾表示愿意收购FTX，但在发现FTX巨大的财务黑洞和监管风险后决定退出。（每日经济新闻）
NO.9 国内疫情信息
11月11日，据健康中国消息，11月12日下午3点国务院联防联控机制将召开新闻发布会。
11月11日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者70例，其中，社会面筛查人员6例。当前，北京市新增本土病例数持续走高，社会面隐匿传播风险仍然较大。自11月11日16时起，海淀区暂停辖区内文化艺术类校外培训机构线下经营活动，调整为线上培训。
11月11日，广东广州市新闻办召开疫情防控新闻发布会。会上通报，11月10日0至24时，广州市新增2583例新冠病毒本土感染者。其中，有26例在社区筛查或主动就诊中发现。当前，疫情快速上升势头得到初步遏制，但疫情走势仍存在不确定性。
广州海珠区单日新增2423例，从11月11日0时至13日24时，海珠区进一步强化疫情防控措施，原则上居家，非必要不外出；地铁、公交、出租车、网约车暂停服务；全区农贸市场暂停营业，各生活超市正常对外开放。对离开海珠区赋红码人员实行3天居家隔离。
会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹表示，广州将坚决贯彻落实通知精神，即日起调整密切接触者和入境人员的隔离期限；不再甄别密接的密接，对目前在隔的次密接者解除隔离。
根据新要求，海南三亚市从11月11日18时起调整密切接触者隔离期限；不再甄别次密接，对目前正在隔离的次密接人员解除隔离。
11月11日0时至24时，新疆乌鲁木齐市新增确诊病例25例，新增无症状感染者641例。
（综合央视新闻、南方plus、海南日报）
NO.10 国际新闻
美国2022年中期选举计票工作仍在进行中，截至当地时间11日凌晨，下届国会参众两院控制权归属尚未确定。据美国有线电视新闻网统计和测算，在国会众议院全部435个席位中，共和党和民主党已分别获得211席和198席。参议院100个席位中有35个今年改选。其中，亚利桑那、内华达和佐治亚3州尚未确定获胜者，共和党和民主党在参议院席位对比暂时为49:48。在佐治亚州，因两党候选人得票率均不超过50%，已宣布将在12月6日进行第二轮参议员选举。
11月11日，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，俄美关于《新削减战略武器条约》的磋商将于11月底或12月初在埃及开罗举行。这是俄乌冲突爆发以来俄美之间的首次直接对话。
据俄新社10日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，普京将不会出席11月18日至19日在泰国曼谷举行的亚太经合组织领导人非正式会议。俄罗斯参会代表团将由俄政府第一副总理安德烈·别洛乌索夫率领。
当地时间11日，乌克兰UNIAH通讯社报道称，乌军已进入赫尔松市。据俄罗斯1综合频道11日报道，赫尔松安东诺夫斯基大桥已确认被炸断。此外，俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队的所有单位在11日凌晨5时完成了向第聂伯河左岸的转移。在第聂伯河右岸没有留下任何军事装备和武器。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日表示，对乌克兰的特别军事行动可以在其目标实现后终止，也可以通过和平谈判实现目标来结束，但由于乌克兰方面采取的立场，和平谈判目前是不可能的。
乌克兰国家通讯社11日报道称，由于10日晚至11日凌晨乌克兰能源设施再次遭袭，基辅不得不在11日采取大规模紧急限电举措。
一座航空客运枢纽10日在法国巴黎郊区启动，专供测试正在开发中的“空中飞行出租车”，为“飞的”在2024年巴黎奥运会时投入应用做准备。测试枢纽由巴黎主要机场运营企业ADP集团和垂直起降空港开发企业Skyports公司联合运营。
（综合央视新闻）
市场消息
11月11日，A股、港股全线大涨。A股三大指数午后冲高震荡，截至收盘，沪指涨1.69%，站上3000点；深成指涨2.12%，创业板指涨2.04%。房地产、银行、金融等板块涨幅居前；医药、航空机场、家用轻工、光伏、通信服务等板块跌幅居前。两市超2800只个股上涨，两市成交额突破1.2万亿元。北向资金合计净买入146.66亿元。
港股方面，截至当日收盘，香港恒生指数大涨1238.92点，涨幅达7.74%；恒生科技指数上涨10.05%，为年内第二大单日涨幅。航空股、消费旅游股、地产股大幅走高；科技股领涨，腾讯、阿里、美团、京东四大权重涨幅均超11%；医药整体向好，包括康龙化成、药明生物等个股反弹超16%。
在岸人民币兑美元北京时间11日16:30收盘报7.1106，较上一交易日上涨1368点；盘中一度收复7.10关口。离岸人民币对美元汇率则大涨逾900个基点，盘中一度收复7.06元关口，截至11月12日凌晨6:00报7.0924。
美股三大指数集体收涨，道指涨0.1%，本周累计上涨4.15%；纳指涨1.88%，本周累计上涨8.1%，创3月以来最大单周涨幅；标普500指数涨0.92%，本周累计上涨5.9%。大型科技股普涨，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨超1%。亚朵集团IPO首日收涨17.09%，报12.88美元/股。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.56%。小鹏汽车涨超20%，爱奇艺、贝壳涨超19%，腾讯音乐涨超14%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%，哔哩哔哩涨超8%，微博涨超7%，京东、满帮、唯品会涨超6%，网易涨超4%，百度涨超3%，拼多多、阿里巴巴涨超1%。
WTI原油期货收涨2.88%，报88.96美元/桶；布伦特原油期货收涨2.47%，报95.99美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1769.4美元/盎司，本周累计上涨5.5%。
欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.56%，英国富时100指数跌0.59%，法国CAC40指数涨0.58%，欧洲斯托克50指数涨0.57%。
体育新闻
11月11日晚，2022全国乒乓球锦标赛结束男双和女单两个单项决赛的争夺，男双赛场，林高远/周启豪4-2战胜向鹏/袁励岑夺冠。女单方面，王艺迪鏖战七局，4-3击败王曼昱问鼎。
NO.1 首批个人养老金基金：11月11日，易方达、华夏、富国、南方、博时、招商、嘉实等19家基金公司发布公告称，公司旗下的养老目标基金将成立个人养老金专属份额Y份额，并对成立后的Y份额管理费、托管费等实施费率优惠，部分产品费率为A类基金份额的年管理费率的一半。这些机构将成为首期个人养老金公募产品的基金管理人。（每日经济新闻）
NO.2 信安金融集团、钟蓉萨：记者获悉，中基协原副会长钟蓉萨离任后，加入了外资巨头信安金融集团，负责中国业务，目前常驻中国香港。资料显示，钟蓉萨曾先后任职于证监会、证券业协会。2012年6月中基金业协会成立后，钟蓉萨出任协会副秘书长；2013年9月，出任协会副会长，2020年底离任。信安金融是知名金融巨头，截至三季度末，公司资管规模6080亿美元（折合人民币43603亿元）。（中国基金报）
NO.3 MSCI：11月11日，全球知名指数公司MSCI在官网宣布半年度指数调整名单。本次调整结果将于11月30日收盘生效。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入36只中国股票，剔除34只。在新纳入的中国股票名单中，市值最大的前两只股票是中国中免和周大福。MSCI中国A股在岸指数新增69只成分股，剔除7只，新纳入市值前三大个股分别为株洲电气、大唐发电和上海复旦。
NO.4 京东：2022年双11收官。“京东11.11全球热爱季”超越行业增速，创下新纪录，零售购物用户数也表现强劲。京东11.11期间，近10000种农产品成交额超过10万元。近3成粮油、茶叶等初加工农产品实现了超过100%的增长，在成交额最高的100件商品中，超过50%是新品种。
天猫：天猫双11中，有130个品牌的会员成交额超过1亿元，会员成交额同比增长100%的品牌超过5600个，家装家居、企业服务、宠物食品和潮流玩具等领域，整体成交额增长强劲。开售第一个小时，102个品牌成交额过亿元，其中国货品牌超过一半。珀莱雅、薇诺娜、自然堂、花西子等品牌接连创下1小时成交额破亿的成绩。海尔、美的、小天鹅、TCL等家电品牌更是实现成交额1秒破亿。
NO.5 中国恒大（HK03333，股价1.65港元，市值218亿港元）：11月11日，深圳公共资源交易中心受转让人委托以挂牌方式公开转让位于南山深湾片区的T208-0054宗地使用权。计入容积率总建筑面积不超过289200平方米，其中，地上规定建筑面积280000平方米。项目产权为抵押状态，转让的起始价为75.4亿元。据悉，该地块原由恒大于2017年12月以55.52亿元价格竞得，原计划打造为恒大总部，但建设项目自2021年9月开始已停工。（每日经济新闻）
NO.6 波司登（HK03998，股价3.8港元，市值414亿港元）：据澎湃新闻消息，有消费者爆料波司登的天猫官方旗舰店双11期间存在先提价再打折的情况。波司登官方客服回应称，服装价格会随着活动力度变化，不超过吊牌价就是合理的。11月11日，常熟市市场监督管理局发布情况通报称，根据相关证据，未发现于波司登官方旗舰店销售货号为B00145252F的羽绒服存在欺骗消费者行为。
NO.7 伯克希尔哈撒韦（BRK_A，股价469047.25美元，市值1883亿美元）、比亚迪（HK01211，股价193.4港元，市值5630亿港元）：11月11日，据港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦11月8日以196.99港元减持逾578万股比亚迪H股，套现11.4亿港元，持股比例从17.15%降至16.62%。自今年8月，伯克希尔哈撒韦已四次减持比亚迪，总共出售1212.5万股，累计套现25.2亿港元。
NO.8 桥水基金、景林资产：近日，资管机构的美股三季度持仓报告密集披露。三季度，全球最大对冲基金桥水基金以及国内千亿私募景林资产不约而同增持拼多多。拼多多在三季度获桥水基金增持，持股数量环比增幅为5%，截至三季度末，持股市值达3.17亿美元，拼多多成为桥水基金美股第12大重仓股。而景林资产三季度对拼多多的持股数量环比增加61%，期末持股市值达到2.03亿美元。此外，“翻红”的新东方ADR也再度回到景林资产的视野。景林资产重新买入45.66万股，期末持仓市值达1094.6万美元。（中国证券报）
NO.9 推特：据路透社当地时间10日报道，推特公司多名高管当日辞职，包括推特首席信息安全官莉亚·基斯纳以及网络安全主管约尔·罗斯。推特公司新任首席执行官埃隆·马斯克当日表示随着更多高管辞职，他不排除推特公司破产的可能性。（央视新闻）
NO.10 雪湖资本、瑞幸咖啡（LKNCY，股价17.40美元，市值46.13亿美元）：近日，“大空头”雪湖资本的创始人兼首席执行官马自铭发布了一份长达81页的瑞幸咖啡的研报，称“瑞幸咖啡的浴火重生是中国商业史上的一个奇迹！”雪湖资本坚定看好瑞幸的未来，并表示“瑞幸在中国超越星巴克只是时间问题。”随后，马自铭在接受采访时表示，已经买入了瑞幸咖啡的少数股份，瑞幸咖啡目前占雪湖资本管理资产的15%左右。（券商中国）
11月11日，A股市场强劲上扬，沪指涨逾1%，深市涨逾2%，“北向资金”积极进场，全天净买入约147亿元。金融、地产引领核心资产获内外资机构集体扫货，保险、银行、耐用消费品、食品饮料等板块涨幅居前。
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11月11日，北上资金净买入146.67亿元。北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共14只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1528.15元），净买入13.268亿元；净卖出个股共6只，金额最多的是歌尔股份（002241.SZ，收盘价：17.3元），净卖出6.851亿元。
11月11日，南向资金净卖出10.87亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是香港交易所（0388.HK，收盘价：284.6港元），净买入8.448亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：159.6港元），净卖出6.092亿港元。
开源证券：伴随全球新型电力系统的建设，表前储能建设将进入建设高潮。同时海外能源危机的催化使家庭户储成为刚需，预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元，中美欧将是全球储能装机主力。其中中国和美国装机将以表前储能为主，欧洲则以户用储能为主。考虑到锂电储能行业的高增速，建议关注锂电储能系统产业链及受益标的。
声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
记者|范芊芊
编辑|段炼 胡玲 张杨运 易启江
校对|刘小英
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