安信证券给予恒润股份买入评级，业绩短期承压，静待轴承新业务释放业绩弹性

每经AI快讯，安信证券10月28日发布研报称，给予恒润股份（603985.SH，最新价：27.08元）买入评级，目标价格为30.6元。评级理由主要包括：1）收入端同比增速回正，风电法兰出货贡献增长，轴承处于产能爬坡期；2）利润端承压明显，轴承项目集中计提成本/费用影响较大；3）风电轴承底层逻辑未变，公司横向拓展轴承业务，具备中长期成长潜。风险提示：下游风电装机不及预期；海风大MW产能扩张不及预期；轴承、齿轮新项目投产落地进度不及预期；市场竞争加剧；测算不及预期。

AI点评：恒润股份近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为30.6元，与最新价27.08元相比，高3.52元，目标均价涨幅13%。

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(记者 王晓波)

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