太平洋给予稳健医疗买入评级

每经AI快讯，太平洋10月26日发布研报称，给予稳健医疗（300888.SZ，最新价：68.62元）买入评级。评级理由主要包括：1）剔除防疫相关后医疗业务增速稳健，疾控/非疾控收入同增68%/40%；2）消费品业务略受疫情影响有所波动；3）精简SKU降本增效持续推进，剔除股权激励利润增速亮眼；4）外延拓展打开成长天花板，巩固医疗耗材龙头地位；5）医疗&消费双轮驱动，增长空间广阔。风险提示：新冠疫情影响消费，行业竞争加剧，品类拓展风险，医疗耗材业务协同不及预期等。

AI点评：稳健医疗近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，增持2家，平均目标价为91.3元，与最新价68.62元相比，高22.68元，目标均价涨幅33.05%。

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(记者 蔡鼎)

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