广汽埃安获53名战投合计增资183亿元 投后估值破千亿

每经记者 曾剑    每经编辑 张海妮    

广汽集团（SH601238，股价12.30元，市值1287.07亿元）10月20日晚间披露，公司子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（以下简称广汽埃安）在广州产权交易所公开挂牌实施增资扩股，完成了A轮融资。

《每日经济新闻》记者注意到，广汽埃安此番合计引入了53名战投，融资总额高达182.94亿元。以投资额及持股比例来看，广汽埃安的投后估值已经超过千亿元。该笔融资应该创下了国内新能源整车行业最大单笔私募融资纪录。

图片来源：每经记者 朱万平 摄（资料图） 

广汽埃安获诸多机构投资

据广汽集团披露，广汽埃安根据广州产权交易所公开挂牌的相关规定，在其组织下最终确定了符合挂牌约定条件的53名投资者，各投资者统一按照13.23元/股的价格以货币方式认购广汽埃安新增注册资本，合计认购股数13.83亿股，增资金额为182.94亿元。截至目前，全部投资者已完成签约付款。

从公开的融资数据来看，广汽埃安这笔融资是迄今为止新能源整车行业最大单笔私募融资。

此次A轮融资后，广汽埃安注册资本由64.21亿元增至78.03亿元，广汽集团直接及间接合计持股比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为广汽集团控股子公司。

《每日经济新闻》记者注意到，广汽埃安A轮融资引来了诸多知名投资机构的入局。据悉，此次投资由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金或机构联合领投，引入了充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者；同时，投资人中还有一些知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构，以及大型政策引导性的国家及地方投资机构等。

据广州产权交易所发布的信息，广汽埃安A轮融资的资金将重点用于公司新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

广汽集团表示，A轮融资引入战投使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势；在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安的产业链、供应链的保供稳供能力；同时，将为广汽埃安在相关核心技术的研发和产业化布局提供充足的资金支持，极大地提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。 

估值大幅攀升

广汽埃安成立于2017年7月，是广汽集团智能纯电新能源汽车事业的发展载体。截至目前，广汽埃安推出了AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款纯电新能源汽车产品。数据显示，2020年、2021年及今年前三季度，广汽埃安的销量分别为6万辆、12.02万辆和18.23万辆。

据广汽埃安增资项目挂牌资料，2021年度，公司营业收入为172.65亿元，净利润亏损13.89亿元。截至2021年末，公司资产总额为178.88亿元，所有者权益为83.03亿元。

去年8月，广汽集团宣布推进对广汽埃安的混合所有制改革及引入战略投资者的工作，并透露“广汽埃安将充分利用资本市场，积极寻求于适当时机上市”。

去年11月，广汽集团宣布对广汽埃安进行资产重组。具体包括：广汽集团以74.07亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等；广汽埃安将以部分资本公积转增注册资本。

今年3月，广汽埃安采取非公开协议增资的方式，实施员工股权激励、广汽研究院科技人员“上持下”持有广汽埃安股权及同步引入诚通集团、南网动能、广州爱安作为战略投资者。这场增资，广汽埃安共计融资25.66亿元。估算下来，公司当时的估值约为391.76亿元。

此次A轮融资，53家投资者以182.94亿元拿下广汽埃安17.72%股权。以此估算，广汽埃安的投后估值约为1032.39亿元。