天山电子IPO今日申购 募资投向主营业务产能建设

近日，广西天山电子股份有限公司（简称“天山电子”）发布了首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公司拟公开发行不超2,534万股A股普通股股票，发行价格为人民币格31.51元/股，申购日期为10月17日，新股发行所募集资金扣除发行费用后将用于“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”“研发中心建设项目”以及补充流动资金。 据了解，天山电子成立于2005年8月，主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组，具体应用场景有遥控器、温控器、POS机、仪器仪表、工业控制面板、血压计、车载仪表盘、固定电话、电子词典、办公设备、游戏机、电视机、手机等。 随着万物互联带来应用场景多样化，传统规模化的标准产品已难以满足众多用户的不同需求。为满足液晶显示行业下游需求个性化更加突出的发展趋势，液晶显示模组企业需要更加突出和强调柔性化和及时响应，才能及时满足众多客户对不同规格产品的订单需求。 经过十多年的发展和积累，天山电子在研发创新能力、精密生产工艺水平、质量控制力和快速响应客户需求等综合服务能力方面均处于行业先进水平。公司致力于为客户提供综合解决方案，具备为客户提供长期、优质、稳定、柔性且及时响应的定制化服务和产品的能力，综合竞争力突出，为公司业绩的持续增长打下坚实基础。 凭借优质的服务和高质量的产品性能，天山电子已成为液晶显示行业的优秀供应商。公司产品广泛应用于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等主要应用领域，并与上述行业应用领域的知名企业如格力、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、Honeywell（霍尼韦尔）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系；产品规格也逐渐增加，目前累计拥有量产产品规格型号超5000项。随着《中国制造2025》、“万物互联”“5G”等的推动，下游行业规模持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。 得益于下游各应用市场的繁荣及公司的综合竞争力，天山电子体现出高成长性。招股书显示，2019年至2021年，公司营业收入分别为5.61亿元、6.15亿元、10.89亿元，年复合增长率为39.35%；净利润分别为3,808.41万元、4,785.09万元和9,722.71万元，年复合增长率达59.78%。 未来，液晶显示产品将朝着多规格、多屏化、高清化、交互性和多形态化发展；显示性能逐步提高且更加多样化，包括高可靠性、低能耗、高对比度、高分辨率、宽视角、轻薄化、显示屏曲面化、触控一体化等，对于液晶显示模组产品也提出更多、更细、更新的要求。 为应对市场的变化，天山电子持续推进科技创新，为客户提供新产品系统解决方案，同时巩固规模化产品优势，增强公司对下游客户配套供货的能力。此次上市，公司拟公开发行不超过2,534万股A股普通股股票，对应募集资金总额为79,846.34万元，新股发行所募集资金扣除发行费用后将用于与公司主营业务相关的项目。 其中，光电触显一体化模组建设项目拟投入募集资金9,348.22万，一方面新建中尺寸TFT显示模组生产线，提高公司彩色液晶显示产品产能，另一方面引入触控屏（TP）生产线，使得公司有自主生产触控屏的能力；单色液晶显示模组扩产项目拟投入11,122.32万，旨在扩大公司单色液晶显示模组的生产规模；研发中心建设项目拟投入4,785.75万以进一步提升公司新材料、新技术、新工艺、新产品的研发和产业化能力，增强公司的技术储备，提升市场地位。在募集资金到位后的5年内，募投项目将逐步达到设计产能，全面达产后预计可实现利润总额14,459.17万元。 天山电子在招股书中表示，近年来，液晶显示行业呈现上游材料国产化和下游市场需求不断增加的趋势，公司处于液晶显示产业链的中游。为了提高市场竞争力，公司需要通过扩大产能抓住液晶显示行业快速增长的发展机遇。 （本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）