碧桂园拟发行15亿中票，为首批中债增全额担保民营房企债券

据上海清算所9月9日消息，碧桂园地产集团股份有限公司拟于近期在银行间市场发行2022年度第一期中期票据。该期中票计划发行不超过15亿元，发行期限为3年，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 公告显示，该期中票计划于2022年9月15日-9月16日簿记发行，主承销商为中信建投证券，联席主承销商为中国银行。该期中票采用固定利率计息，票面年利率将根据集中簿记建档结果确定。 在房地产持续承压的背景下，近期各方持续从政策端发力，有关房地产的支持性政策渐次落地，逐步改善市场预期。7月底，相关会议首次提出“保交楼”。8月1日，人民银行召开的2022年下半年工作会议提到，要保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。在此基础上，监管层逐步推动指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发，试点的房企包括碧桂园、龙湖、新城控股等民营房企。 分析人士认为，中债增为民营房企提供担保增信支持，提振了市场参与者对民营房企的信心。碧桂园率先成为“试点”，也体现了监管机构对优质民营房企基本面以及持续经营能力的认可。 据悉，在今年境外资本市场几乎停滞的状态下，碧桂园已先后发行可转债折合33.68亿人民币，配售新股折合24.1亿人民币；去年下半年至今，公司境内发行公司债及中票合计61亿、供应链ABS及ABN合计87亿，是为数不多能够进行全品种融资的民营房地产企业。资料显示，目前碧桂园在银行间市场交易商协会共有50亿元中票已经获批。 （本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）