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一周未来商业丨Keep更新招股书,天猫、京东2022双11定档,蜀海供应链完成B轮8亿元融资

每日经济新闻 2022-09-09 20:11:41

◎“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》,围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域,以“事件+短评”的形式,洞见未来商业发展趋势。

每经记者 王紫薇  杨昕怡  陈婷  王郁彪    每经编辑 刘雪梅    

“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》,围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域,以“事件+短评”的形式,洞见未来商业发展趋势。

因中秋假期将至,此次我们为您盘点9.5日-9.9日期间,共10件热点新闻事件。

#电商/新消费#

1、【Keep更新招股书:消费品扛起营收大旗】

9月6日,在IPO申请状态转为“失效”之后的第11天,Keep更新了招股书,2022年第一季度,Keep实现收入4.17亿元,同比增长37.6%,2022年第一季度,非国际财务报告准则计量下经调整净亏损1.55亿元,去年同期其亏损2.37亿元,亏损幅度大幅缩窄。Keep的收入结构中,自有品牌产品(消费品)业务占比最大,营收为2.13亿元,占比51%。2021年全年,Keep自有品牌产品的营收达到了8.72亿元,占比53.9%。

未来商业短评:在招股书中,Keep将营收增长的原因归结为自有品牌运动产品,以及会员订阅及线上付费内容的收入增长。但值得注意的是,此次Keep亏损虽有所收窄,但会员增长同步也在放缓,Keep招股书中的目标和现实仍有一些差距。

2、【京东超市启动BOOST战略:做京东第二大支柱品类】

9月6日,京东超市宣布启动战略与品牌升级,提出全新升级的BOOST战略。BOOST战略具体指,京东超市将推进开拓用户增长、布局同城业务、打造开放生态、建设供应链中台、拓展下沉市场这五大战略升级。此外,京东超市公布了自身最新业务战略定位:将成为京东零售二次创业的主力,以及继3C家电之后,京东零售第二个拥有较大领先优势的支柱品类和拉新用户的主力。

未来商业短评:快消市场趋势及品牌市场策略的转变,是京东超市进行品牌升级及确定全新业务战略定位的关键因素。外部情况来看,现阶段国内新消费已经进入下半场,市场整体从野蛮生长逐渐过渡至有序发展的局面。而面对行业这种高质量的变化,多渠道稳定扩展、多元化营销成为快消行业等在内的品牌商们的新课题。而于京东内部而言,可以预见的是,在未来一段时间,京东传统优势品类家电3C的增长将趋于稳定,他的作用是为京东零售业务守住底盘,而日百超市品类将成为拉动增长的新动能。

3、【天猫、京东2022年双11定档】

9月8日,阿里巴巴(09988.HK,股价89.9港元,市值1.9万亿港元)公布“2022天猫双11全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售,延续去年晚8点预售的风格,10月31日第一波开卖,11月10日第二波开卖。对比前两年,天猫今年的预售期稍有缩短。京东集团(09618.HK,243.4港元,7602.59亿港元)则稍早一步。在9月7日的双11商家大会上,京东公布了今年的大促期节奏。《每日经济新闻》记者注意到,今年京东新增了种草期,进入10月份即开启种草期,10月下旬进入预售预热期。同时,今年开门红28小时将上线分时段玩法。在内容运营上新增了短视频排位赛、店播达播排位赛。

未来商业短评:消费端对大促节日的淡漠,让618、双11逐渐失去往日神色,今年的双11或许依旧将延续“保守”和低调风格。但对于平台以及平台上的商家而言,年中、年末大促仍是经营业绩释放的关键节点。而纵观今年,日用百货品类市场需求的增长,加之互联网玩家们在即时消费、同城履约等方向上关键性推进不断,互联网的玩法开始聚焦和回归“日常”,双11作为最重要的游戏之一,或许也将顺应浪潮再次发生新的变化。

4、【网红面膜品牌“敷尔佳”过会】

9月8日,哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“敷尔佳”)顺利通过上市委会议考核,于深圳创业板首发过会,有望成为“医用敷料第一股”。招股书显示,2018年-2021年,敷尔佳营收分别为3.73亿元、13.42亿元、15.85亿元和16.5亿元;实现归母净利润2亿元、6.61亿元、6.48亿元、8.06亿元。此外,2018年-2021年,公司研发投入分别为30.78万元、60.39万元、147.97万元以及13.20万元,占营业收入的比例分别为0.08%、0.04%、0.09%及0.04%,均不足0.5%。截至2021年末,该公司共有441名员工,其中研发人员仅6人,占比为1.36%。

未来商业短评:从营收和净利润的增长可以看出,近年来,敷尔佳增长迅速。不过,招股书也暴露了其“重营销、轻研发”的问题。无论如何,对于敷尔佳而言,过会无疑是发展的一个关键契机。只是,在对医疗器械及医用敷料监管趋严的背景下,敷尔佳也将面临更多的挑战。未来,敷尔佳将加大研发投入还是继续维持当前的“重营销,轻研发”路线,也值得关注。

#生活服务#

1、【东方甄选自营店首次获得抖音店铺排行榜第一名】

近日,第三方平台灰豚数据显示,2022年8月,主打自营产品的“东方甄选企业店”销售额位居抖音店铺排行榜第一名,这也是东方甄选自营业务在相关榜单首次位列第一。截至9月初,东方甄选的五常稻香米售出35万袋,东方甄选烤肠销售76万份,东方甄选有机蓝莓原浆售出近40万箱。据招商证券发布的研报显示,东方甄选目前共有18款自营产品,目前自营GMV占比约17%,较6月时5%的占比有了明显提升。

未来商业短评:自营店取得的不斐成绩离不开东方甄选在产品研发、物流升级和渠道布局上的投入。8月31日,东方甄选宣布,与顺丰控股(SZ002352,股价50.38元,总市值2466亿元)和京东物流(HK02618,股价16.82港元,总市值1110亿港元)达成紧密合作关系。同时,9月初有市场消息称,东方甄选可能正在筹备淘宝直播,即在抖音之外建立阵地。不难发现,东方甄选正以自营产品为发力点,以抖音直播间为核心征地,积极向外扩张。东方甄选的版图会有多大,值得期待。

2、【Q2营收同比下降超74%,趣店精简预制菜项目】

在9月6日公布的二季报中,趣店(QD.US,股价0.898美元,市值2.27亿美元)表示,在评估了当前的市场状况后,公司决定精简趣店预制菜业务。与此同时,财报显示,趣店Q2总营收为1.05亿元,上年同期营收为4.12亿元,同比下滑74.4%,创下新低。而另一方面,由于对预制菜新业务的投入,趣店Q2运营成本高达1.36亿元,同比提升了53%;销售与营销费用也大幅提升了82.6%,为5320万元。

未来商业短评:在不到两个月的时间里,从高调亮相到低调收缩,趣店“钞能力”的时效性似乎极为有限。从最新财报可见,预制菜业务是致业绩达到冰点的一大重要因素。尽管罗敏曾表示对预制菜业务“投入不设上限”、“短期没有盈利计划”,但当大肆烧钱却不见“回头钱”时,罗敏和趣店还是选择了把这项“利他的事业”做小。对此,百联咨询创始人庄帅向《每日经济新闻》记者分析,除了罗敏和东方甄选之间的风波,影响其预制菜业务的因素还有,目前预制菜赛道的玩家还大部分集中于to B,to C的领域还在一个初级的教育市场阶段。”

3、【瑞幸签署三年总量约4.5万吨采购协议 或为我国单笔最大巴西豆订单】

9月7日,瑞幸咖啡(PINK:LKNCY,17.49每股,总市值50.55亿美元)与中国500强企业厦门建发股份、亚洲最大的咖啡生豆贸易商三井物产,以及世界第二大咖啡贸易商瑞士ECOM集团共同签署了在巴西采购咖啡豆合作意向书。根据协议约定,瑞幸咖啡将于未来三年在巴西采购总量约4.5万吨咖啡豆,并在巴西大使馆的支持下,持续在巴进行咖啡产业合作,分享产业理念与行业实践经验,推动咖啡领域合作走向深入。

未来商业短评:瑞幸作为国内连锁门店最多的咖啡品牌,对优质咖啡豆的需求也巨大。去年,瑞幸进口咖啡生豆超过1.5万吨。随着国内咖啡市场的逐步成熟,除了消费市场的人群之争外,咖啡产业链,尤其是上游优质咖啡资源的供应保障,将会是未来咖啡品牌竞争的又一重点。

#物流/供应链#

1、【菜鸟抢注“菜鸟送货上门”商标】

9月8日记者获悉,菜鸟已于8月23日申请注册“菜鸟送货上门”商标,以及与送货上门相关的设计、技术研发分类商标。据了解,2年前,菜鸟在国内首次提出为天猫超市提供“送货上门,不上必赔”,目前已拓展至天猫国际等订单,覆盖全国300多个城市。

未来商业短评:此前,菜鸟CEO万霖在年度会议上宣布,“以多种方式送货上⻔”已经被列为菜鸟今年最重要的事之一。9月5日,顺丰也开始在全国50城推出“不上门赔付”的服务。长期以来,送货上门都是困扰整个快递行业的难题,菜鸟和顺丰的动作表明,行业对于末端的竞逐正日趋激激烈,如何以更具智慧的方式解决快递行业的末端难题,应当是未来行业加码的重点。

#创新创投#

1、【海底捞供应链公司“蜀海”完成B轮8亿元融资】

启信宝信息显示,9月5日,蜀海供应链宣布完成共计8亿元的B轮融资,该轮融资由中银投资、中垦基金和华润大消费基金联合领投,君联资本追加投资。蜀海供应链成立于2014年,是一家第三方食材供应链全托管服务商,可为用户提供私有化完整供应链解决方案。

未来商业短评:今年以来,多个供应链公司在餐饮、新茶饮、咖啡等资本热捧的品牌之后赚的盆满钵满。前有奈雪供应链公司上市,后有此次蜀海拿到8亿元人民币融资。在疫情之下,餐饮行业供应链公司逆势上扬让其不再“神隐”,开始走到聚光灯下。在品牌建设进入更深环节,流量为王的时代逐渐退潮,比拼供应链的时代或许已经到来。

2、【化妆品活性原料生产商“珈凯生物”宣布完成C轮融资】

9月7日,化妆品功效性原料生产商珈凯生物已正式完成新一轮C轮融资,峰尚资本持续加投,助力企业新阶段建设发展。据悉,珈凯生物创立于2010年,是一家以技术研发为核心、产品创新为驱动,专注于化妆品功效原料研发、生产的企业。珈凯生物致力成为“功效原料行业领导者”,目前直接或间接为资生堂、华熙生物、上海家化等国内外化妆品品牌提供产品和服务。

未来商业短评:据不完全统计,今年以来,已有10家涉足化妆品原料的合成生物学公司完成了新一轮融资,合计吸纳资金超16亿人民币,投资方包括红杉中国、IDG资本、高瓴创投等知名机构。在一个公认的事实是,我国的化妆品原料市场依旧有极大的市场发展空间。其中,珈凯生物以技术创新作为核心壁垒,在获得了新一轮融资的情况下,有潜力占据更大的市场份额。

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