国金证券给予国博电子买入评级，单季度业绩创新高，产能及GaN产品实现突破

每经AI快讯，国金证券09月09日发布研报称，给予国博电子（688375.SH，最新价：101.22元）买入评级。评级理由主要包括：1）下游需求旺盛持续，T/R组件收入实现高增长；2）产品结构变化导致毛利率下降，费用率压缩减缓净利率压力；3）交付节奏加快下公司积极备产，应收、应付及存货较期初显著增长；4）重点在建项目工程进度超预期，积极扩产有望解决产能瓶颈；5）GaN芯片及模块获突破，布局新技术助力未来成长。风险提示：产能释放及T/R组件研发不及预期、下游装备需求及5G基站建设不及预期。

AI点评：国博电子近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，增持1家，平均目标价为118.28元，与最新价101.22元相比，高17.06元，目标均价涨幅16.85%。

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(记者 陈鹏程)

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