每经操盘必知（盘前版）丨俄罗斯放弃使用美元英镑、进出口采用卢布和人民币；国家能源局要求进一步推动大型风电光伏基地建成并网

俄罗斯放弃使用美元英镑、进出口采用卢布和人民币 昨日盘中消息报道，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。另外普京当天在东方经济论坛上提到此事时说，“我想指出的是，昨天俄气公司及其中国合作伙伴决定在支付天然气费用时使用卢布和人民币，比例为50：50。”9月7日，中石油网站发布消息称，在第七届东方经济论坛期间，中国石油集团（中石油）董事长戴厚良同俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）总裁米勒举行视频会议，双方就天然气领域广泛合作进行交流。会议期间，双方签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。 点评：自俄乌危机爆发以来，随着欧美国家发动一系列制裁，俄罗斯总统普京立即要求在欧洲接收俄罗斯天然气的国家以卢布支付，以规避西方的制裁。在天然气费用支付上，首次明确了用人民币和卢布，而且明确了比例是50：50，对比此前普京正在放弃美元和英镑的表态，显然意味深长。对于人民币结算来说，迈出了国际化的一大步。受消息影响，人民币支付、数字货币概念首先受益。 海联金汇：在数研所的领导下，公司的数字人民币业务正在有序推进，已在线上和线下零售消费场景测试运行，并积累了一定的技术储备，目前公司在数字货币领域尚处于小场景试验应用阶段。5G消息、数字货币、SaaS等新产品的开发和落地应用是公司金融科技板块发展的重中之重。公司经营管理层将在董事会制定的以“智能制造+金融科技”双轮驱动的战略引擎带动下，通过公司合伙人计划等激励政策的实施，激发员工创新创业激情，敢于在逆势中接受挑战突破困难、在顺势中乘势而为抢得先机。 宇信科技：国内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，主要从事向以银行为主的金融机构提供包含咨询，软件产品，软件开发和实施，运营维护，系统集成等信息化服务。公司的产品和业务中有参与CIPS系统，并且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功的支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置，以及商业银行内业务逻辑处理模板等。 国家能源局要求进一步推动大型风电光伏基地建成并网 央视网消息：据国家能源局网站消息，近期国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议围绕推动2022年可再生能源开发利用，听取了6月份形势分析会各单位所提意见建议落实情况。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准（备案），尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产；第二批基地项目尽快完成业主遴选，尽快开工建设。第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。 点评：今年1-7月全国可再生能源新增装机6502万千瓦，占全国新增发电装机的77%；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。前期风光储赛道杀得惨不忍睹，近期风光储在利好不断的刺激下出现了连续的修复行情，利好的不断出炉，将再次刺激光伏板块个股的表现。 京山轻机：公司从组件设备向电池片设备发展，积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。2022年6月22晚披露投资者关系活动记录表公告，公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作、钙钛矿设备和TOPCon设备以公司自己研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。 能辉科技：公司是一家以光伏发电设计、系统集成及投资运营为主体的智慧能源综合技术服务商。2021年公司光伏电站系统集成业务营收占比92.26%，公司具备承接和自持分布式光伏电站的经验公司已积累了十多年的分布式光伏设计、系统集成和投资运营经验。目前公司自持14座分布式光伏电站，总装机容量近50MWp。2022年5月，公司发布可转债预案，计划投资建设58.60MW的分布式光伏电站建设项目，再次发力分布式光伏。 玉马遮阳：9月7日，华夏基金，中信证券等机构参与调研； 信达证券：功能性遮阳产品具有节能、环保、改善建筑物质量等功能，性价比较高，受益于各国政府节能减排的政策目标，未来行业规模有望逐年扩大。2022年3月住建部发布行业规划，提出因地制宜的增设遮阳设施，推动行业快速发展。公司作为行业龙头，2021年获得“中国产学研合作创新示范企业”，“山东省创新驱动发展奖突出贡献单位”等荣誉，借助研发、服务、性价比、产能规模等优势，不断拓展国内外客户，推动收入增长。2022H1公司受俄乌冲突、国内疫情等影响，收入增速有所放缓，2022H2疫情影响改善，下游客户订单有望保持快速增长，公司收入增速预计将有所回升。 新开源：9月7日，合计8家机构参与调研； 调研纪要：PVP是一种合成水溶性高分子化合物，具有水溶性高分子化合物的一般性质，胶体保护作用、成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用，其被广泛应用于医药工业、日用化工等领域。增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。PVP目前产能为1.3万吨，现正在建设焦作中站区2万吨NVP单体的生产项目，预计2022年第四季度设备安装，2023年第一季度试生产，2023第二季度形成产能，届时公司PVP产能将达到3万余吨。PVP系列产品在新能源行业用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂、在光伏银粉中用在光伏面板的涂层里面等。 海通国际09月07日发布研报称，给予航天宏图（688066.SH，最新价：77元）优于大市评级，目标价格为86.83元。评级理由主要包括：1）2022年上半年，公司收入端同比增长79%；2）持续投入研发，搭建了“一云”、“一球”、“一工具集”的产品序列，满足日益增长的遥感服务需求；3）布局全产业链，卡位数据端，持续提升竞争壁垒；4）遥感应用服务从传统遥感已经逐渐转变为国家企业战略型需求，助力碳中和等新场景新需求。 东吴证券09月07日发布研报称，给予康隆达（603665.SH，最新价：48.61元）买入评级。评级理由主要包括：1）切入锂盐：收购天成锂业布局云母提锂，资源禀赋+供不应求确保高毛利；2）收购锂矿：持有马里锂辉石项目股权，打通上-中游环节、开启成长空间。风险提示：越南基地投产慢、锂矿开采不达预期、锂盐价格大幅波动等。 西南证券09月07日发布研报称，给予神州数码（000034.SZ，最新价：17.56元）买入评级，目标价格为24.00元。评级理由主要包括：1）IT分销龙头地位稳固，产品结构持续优化；2）云业务持续高增，MSP、ISV成长空间值得期待；3）行业信创规模化落地，自主品牌业务爆发式增长。 民生证券09月07日发布研报称，给予天合光能（688599.SH，最新价：75.04元）推荐评级。评级理由主要包括：1）组件市占率有所提升，产业链一体化逐步推进；2）支架与系统业务有望持续增长；3）研发投入攀升，关键技术取得重大突破。风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期等。 东兴证券09月07日发布研报称，给予广汽集团（601238.SH，最新价：13.93元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）集团电动化占比稳步提升；2）埃安产销创月度新高；3）传祺影酷上市，销量可期；4）广汽丰田维持强势，广汽本田持续恢复。风险提示：行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期，原材料价格上涨超预期。 东亚前海证券09月07日发布研报称，给予东方电热（300217.SZ，最新价：7.83元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）国内电加热行业领军者，积极布局新能源相关业务；2）新能源汽车用电加热器需求火热，大力扩产迎需求浪潮；3）硅料扩产多晶硅设备需求高增，公司市场份额领先充分受益；4）4680大圆柱打开预镀镍技术市场空间，国产替代先行者大有可为。 东方财富证券09月07日发布研报称，给予海光信息（688041.SH，最新价：55.23元）增持评级。评级理由主要包括：1）国产高端CPU龙头，市场空间广阔；2）人工智能需求带来新的增长路线，国产替代刻不容缓；3）产品演变+客户拓展，维持公司高端市场竞争力；4）、我们认为公司充分发挥产品研发迭代策略，逐步占领国产高端CPU市场；5）、我们认为公司DCU产品将在人工智能领域“发光发热。 平安证券09月07日发布研报称，给予华大九天（301269.SZ，最新价：106.18元）推荐评级。评级理由主要包括：1）公司是国内EDA产业龙头，正在国产化大潮中受益；2）公司营收较快增长，盈利持续改善；3）国产EDA发展寒冬已过，公司将在国产化大潮中受益。风险提示：1）国际环境出现重大变化的风险。国内EDA行业发展的重要动力就是国产化替代，一旦国际环境出现宽松的迹象，国产化的进程可能不及预期，上世纪90年代曾经就因为国内熊猫系统研发成功，出现国外出口管制放松，国产EDA受到外商持续压制的情况。2）政策扶持力度和方向变化的风险。国内EDA的发展离不开政策扶持和引导，虽然关键核心技术自主可控是长期坚持的战略，但如果政策扶持方向仍可能根据实际发展情况发生变化，公司的经营和长远发展可能受到影响。3）产品研发和市场化进度不及预期的风险。公司虽然是国内EDA的龙头，但是产品完整度、技术节点与国际先进水平还存在较大差距，如果产品研发难以突破，可能出现“面市即落后”的尴尬局面，市场化难度可能会加大。 西南证券09月07日发布研报称，给予亚信安全（688225.SH，最新价：19.73元）买入评级。评级理由主要包括：1）营收持续增长，净利润短期承压；2）政策助推网安行业发展，产品联动驱动营收增长；3）聚焦核心技术开发，打造竞争优势。风险提示：研发项目不及预期、行业竞争加剧等风险。 首创证券09月07日发布研报称，给予东富龙（300171.SZ，最新价：25.47元）买入评级。评级理由主要包括：1）2季度疫情对公司经营造成一定影响，下半年有望迎来边际改善；2）海外业务逐步发力，未来有望成为公司新的业绩增长点；3）产能持续拓展，定增助力新一轮业绩增长。风险提示：制药装备行业景气度下滑；疫情影响产品交付/订单签订。 天风证券09月07日发布研报称，给予上汽集团（600104.SH，最新价：15.42元）买入评级。评级理由主要包括：1）专注推动新能源汽车发展，“三驾马车”引领新增长；2）联合研发快速推进，智能化合作初见成果；3）广泛协同内外部资源，迎接全面电动化。风险提示：宏观经济下行、新业务拓展不及预期、产业链供给存在不确定性、疫情反复。 西南证券09月07日发布研报称，给予帝奥微（688381.SH，最新价：42.2元）买入评级，目标价格为71.81元。评级理由主要包括：1）核心竞争力：拳头产品地位高，独特设计、中高压工艺以及管理层理念支持公司产品差异化、可持续迭代；2）消费电子：低库存和核心产品市占率提升帮助公司穿越周期；3）汽车电子：多款芯片将陆续导入国内新能源车龙头，2023年有望显著增厚公司业绩。 海通国际09月07日发布研报称，给予亨通光电（600487.SH，最新价：19.62元）优于大市评级，目标价格为20.68元。评级理由主要包括：1）光通信行业持续改善，布局特种光纤加快全球化；2）海陆电缆双轮驱动，在手订单充裕；3）深耕海底通信业务，首次进入油气领域。风险提示：光缆价格低于预期，5G建设不及预期，订单落地不及。 海通国际09月07日发布研报称，给予光线传媒（300251.SZ，最新价：9.03元）优于大市评级，目标价格为9.10元。评级理由主要包括：1）公司电影主业受疫情影响较为严重，投资收益Q2单季实现正向收益，多项影视剧项目持续推进；2）重点动画电影《深海》预计年内上映，影视剧储备丰富；3）艺人经纪业务高成长，注重人才培养打造内容完整生产链。风险提示：全国电影票房市场受疫情影响，公司影视项目开展进度不及预期。 海通国际09月07日发布研报称，给予姚记科技（002605.SZ，最新价：14.4元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）受疫情影响，Q2营收、利润同比略有下滑，扣非净利润环比改善明显；2）游戏市场增速放缓，公司深耕休闲游戏品类，下半年利润有望释放；3）互联网营销完成全产业链布局，上半年受疫情影响较大。风险提示：捕鱼游戏流水下滑，游戏政策监管趋严，新业务开展不及预期。 9月7日，券商给予评级的个股数共有91只，获得买入评级的个股数共有53只。在公布了目标价格的18只个股中，按照最新收盘价计算，预期涨幅排名居前的个股是中国铁建（601186.SH）、帝奥微（688381.SH）、中国中冶（601618.SH），预期涨幅分别是70.88%、67.62%、48.19%。