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未来商业-物流产业市值榜第17期 | 8月物流总市值重回八千亿大关 财报季喜忧参半 海晨股份领涨全榜

每日经济新闻 2022-09-06 16:54:40

◎定期更新,每月盘点。致力推动中国快递物流业更好地迈向高质量发展的新时期。

每经记者 王郁彪    海报制作:陈冠宇    每经编辑 刘雪梅    

作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。未来拓展范围将主要聚焦“电商物流”、“消费供应链”和“物流科技”涉及的各环节相关上市公司。(附专题链接)

在第十七期报告中,我们通过对26家物流及其相关产业上市公司2022年8月市值数据持续追踪,从产业格局、总市值排名、涨跌幅、物流科技子榜等维度,进行物流产业市值分析。

 

 

8月物流总市值重回八千亿大关

顺丰净利大增、京东物流Q2扭亏

在2022年8月的市值总榜中,26家物流公司构成的物流产业总市值较上月环比微涨1.15%,总市值增加91.53亿元为8025.58亿元,重回八千亿大关。

三家头部企业市值占总比为61.86%,较上月上涨0.97%。其中,顺丰控股(002352.SZ)8月市值微跌0.82%,总市值为2419.7亿元;中通快递(02057.HK)市值上涨2.98%,总市值1565.1亿元;京东物流(02618.HK)环比涨5.51%,总市值980.24亿元。

从最新业绩上看,三头部物流公司业绩均稳中有升。顺丰半年报显示,上半年,顺丰营收达1300.64亿元,同比增长47.22%;归母净利润为25.12亿元,同比增长230.61%。

特别是供应链及国际板块上半年收入为465.3亿元,同比增长442.7%,占占总营收的比例达到35.8%。顺丰称,增长较快原因为自2021年四季度起合并嘉里物流(00636.HK),同时嘉里物流上半年亦并购整合一些国际货运领域的企业,进一步扩大国际业务规模。8月,嘉里物流市值较上月上涨9.51%。

顺丰同城(09699.HK)则较上月跌去5.62%。上半年,顺丰同城营收同比增长20.8%至44.81亿元,虽未实现盈利,但亏损同比收窄64.62%。

值得一提的是,京东物流Q2实现盈利,二季度经调整后的Non-IFRS净盈利达2.1亿元。此外,上半年京东物流营收达586亿元,同比增长20.9%。

16家下跌、4家跌超10%

海晨股份领涨全榜

8月,共10家物流公司市值上涨,其中,海晨股份(300873.SZ)以35.56%涨幅领涨全榜。海晨股份2022年半年报显示,上半年其营收8.55亿元,同比增长29.60%;归母净利润为2.35亿元,同比增长41.25%。

长久物流(603569.SH)以13.01%涨幅紧随其后。不过,8月26日长久物流股票交易异常波动公告,其于8月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。而与海晨股份业绩大涨不同,长久物流上半年营收、净利双降,其中净利润同比下降87.50%。

跌幅方面,8月,共有16家物流公司市值下跌,四家跌超10%。其中,东杰智能(300486.SZ)较上月市值下跌19.76%,总市值为34.68亿元。安能物流(09956.HK)以15.12%跌幅紧随其后。

我们注意到,并未延续上月子榜“涨势”,8月,9家物流科技公司中有7家市值下跌,总市值较上月减少24.14亿元为314.66亿元。除东杰智能外,德马科技(688360.SH)跌幅也超10%。东杰智能半年报显示,上半年营收为5.18亿元,同比减少4.20%。归母净利润为3720.58万元,同比减少12.38%。

业绩下跌明显的还有增收不增利的中科微至(688211.SH),其2022上半年营收为6.87亿元,同比增长25.5%;归母净利润3189万元,同比下降56.1%。8月市值则较上月下跌6.97%。

经营数据、业绩8月齐发

通达系两涨两跌

通达系快递公司方面,8月,韵达股份(002120.SZ)、申通快递(002468.SZ)市值分别下跌6.86%,6.52%,圆通速递(600233.SH)和中通快递则较上月分别微涨1.55%、2.98%。

8月18日晚,圆通速递、韵达股份、申通快递分别公布了7月快递经营业绩。

伴随着社会面复工复产,快递行业增速持续回升,特别是在“价格战”暂缓的大背景下,几家快递公司核心业绩指标均呈现增长态势。从数据上看,7月,收入增幅及业务量增速均为基数相对最小的申通最高,增速分别为63.7%、33.8%。单票收入方面,三家也均有普遍提升。此外,加之顺丰,7月四家公司共完成快递业务量52.08亿票。

同时,8月下旬,通达系快递公司也纷纷交出最新成绩单。

中通Q2财报显示,二季度中通包裹量达62亿件,市场份额增长两个点到23.0%;营收增长18.2%至约86.6亿元;调整后净利润增长38.2%至约17.6亿元;核心快递业务单票价格同比增长10.5%。

A股快递公司方面,上半年,圆通营收250.66亿元,同比增长28.58%;归母净利润17.74亿元,同比增长174.72%。申通营收149.60亿元,同比增长35.78%;归母净利润1.89亿元,同比增长228.94%。韵达营收228.26亿元,同比增长25.35%;归母净利润5.46亿元,同比增长22.40%。

由8月市值以及各家最新经营、业绩数据多项因素,综合判断长周期下的快递行业,今年以来,国内快递业正在加速走出原始化的初级“价格战”模式,正在加速走向高质量发展的征程中,但今年上半年经历了严峻复杂的内外部挑战。“阵痛”之后凭借强劲的韧性,快递行业迅速筑底修复,市场规模也实现正向增长。

*编者注:

我们深知,无论一个行业、还是一家上市公司的健康指标构成,都一定是特别系统化、复杂多元的,高质量发展目标任重道远。未来,我们还将不断丰富数据、子榜单维度,旨在更全方位洞察、记录中国物流行业上市公司发展历程和市值健康度,多视角多维度地对物流行业、快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析与论证,推动中国快递物流更好地迈向高质量发展的新时期。我们更加守望以快递物流上市公司巨头为引领效应的全行业的共同进步,更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,更好地满足人民美好生活需要,更好地服务经济社会发展大局。

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