反弹窗口已开启，关注龙头行业10大方向！你准备好了吗？

每经记者 曾子建    每经编辑 肖芮冬    

投基Z世代，Z哥最实在。

持续调整半个多月后，大盘在今天总算迎来有力度的反攻。沪指盘中一度大涨超过38点，最高涨至3238.43点，再次收复了3200点整数关。就盘面热点看，化肥行业、光伏设备、电源设备、汽车整车等板块表现强势。但消费领域依旧低迷，食品、医美、家用轻工等板块逆势下跌。总体而言，上涨个股数量明显增多，市场情绪开始升温了，这是好事。

先说说对大盘趋势的看法。

今年进入第三季度之后，市场从7月开始陷入持续调整，调整分为两个阶段。

第一阶段，7月初沪指从3424点跌到8月初最低的3155点。这一阶段，市场主要是消化5月和6月市场大涨之后的获利盘抛压。此外，7月下旬科创板限售股大规模解禁，也给市场带来压力。

第二阶段，8月2日至今，这是一个震荡筑底的过程。这个阶段分为8月初的反弹，以及近两周时间的持续调整。这一阶段，一方面上市公司半年报密集披露；另一方面，公募基金的中报也在披露。随之而来的，正是市场风格的切换——前期涨幅较大的新能源板块出现调整，而股价位置相对较低的，比如保险、银行、券商、地产等板块开始吸引资金的注意。

进入9月之后，沪指再次跌破3200点整数关，两市成交金额不断萎缩，似乎也预示着变盘的来临。而今天，指数总算迎来有力度的反攻，这背后，实际上也是消息面利好不断积累的结果。

昨天盘后，央行宣布外汇存款准备金率下调2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的8%下调至6%。消息发出后，在岸人民币兑美元一度拉升100点报6.9306，离岸人民币兑美元一度短线拉升逾200点。

有业内人士指出，外汇存准率的下调，释放的政策信号很明确，就是稳定汇率和稳定市场情绪。表面上看，人民币汇率的走势，和A股市场的走势没有必然的关系。但是，A股市场终究是以人民币计价，一个相对强势稳定的汇率走势，对于股市的正面意义，自然也是毋庸置疑的。

所以，现在随着市场进入业绩真空期，利好政策持续发酵，市场情绪也逐渐稳定下来。那么接下来，A股一旦进入新的反弹窗口期，市场赚钱效应将再次显现，哪些板块又有望成为新行情下的龙头？

至少从今天的盘面看，光伏设备无疑是对市场影响最大的行业。

消息面上，国家能源局网站9月5日消息，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。并提及，电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案，结合光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。

实际上，不仅仅是光伏设备，整个电力设备领域近期都是有政策在支撑。

8月29日，《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（以下简称《行动计划》）发布，要求推进能源生产清洁化、能源消费电气化，支撑新型电力系统建设，加快电力装备绿色低碳创新发展。

《行动计划》提出，通过5~8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快，国际竞争力进一步增强，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，可再生能源发电装备供给能力不断提高，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。

有业内人士指出，电力装备的十大领域，将是绿色低碳发展的重点方向。

这十大领域包括：火电、水电、核电、风电、太阳能、氢能、储能、输电、配电及用电。

具体来看，这十大领域推广应用的重点方向分别是：

火电装备。加快630℃、650℃清洁高效煤电装备应用。推动超临界二氧化碳发电技术应用。建设全流程集成化规模化二氧化碳捕集利用与封存应用项目。

水电装备。加快大功率可变速抽水蓄能和海水抽水蓄能装备应用。促进风光水核能源互补。

相关概念股：大唐发电（601991）、龙源电力（001289）等。

核电装备。开展现役核电装备供热等综合利用。加快三代核电优化升级，推动小型堆供热商业应用、小型堆核能综合利用及海上浮动堆应用。

相关概念股：中国核电（601985）。

风电装备。加强深远海域海上风电勘察设计及安装。推动12-15MW级超大型海上风电装备应用，推进远海深水区域漂浮式风电装备基础一体化设计、建造施工与应用。

相关概念股：金风科技（002202）、天顺风能（002531）、泰胜风能（300129）。

太阳能装备。推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，开展智能光伏试点示范和行业应用。

相关概念股：均达股份（002865）、晶科能源（688223）、天合光能（688559）等。

氢能装备。开展制氢关键装备及技术应用，推进不同场景下的可再生能源-氢能综合能源系统应用，推动长距离管道输氢与终端装备应用。

相关概念股：雄韬股份（002733）、德固特（300950）等。

储能装备。推动10MW级超级电容器、高功率锂离子电池、兆瓦级飞轮储能系统应用。

相关概念股：南都电源（300068）、文山电力（600995）、鹏辉能源（300438）、德业股份（605117）等。

输电装备。加快新能源孤岛直流接入的先进协调控制技术及紧凑化、轻型化海上风电升压站和低频输电技术应用。加速环保气体高压开关、天然酯（植物）绝缘油变压器推广应用。

相关概念股：许继电气（000400）、正泰电器（601877）等。

配电装备。开展区域配用电需求响应、碳交易计量等试点。探索在新能源、新基建等新型应用场景中，开展直流配电、双向能量流互动配电系统等应用。

相关概念股：中国西电（601179）等。

用电装备。开展高速高效永磁电机系统、永磁辅助式磁阻电机系统、高效变频调速电机系统的应用，拓展电机与电力传动技术与应用边界，推动相关电驱动再电气化应用。

相关概念股：正海磁材（300224）等。

封面图片来源：摄图网_500786507