山西证券给予伊利股份买入评级，Q2疫情液奶短期承压下半年收入有望加速

每经AI快讯，山西证券08月31日发布研报称，给予伊利股份（600887.SH，最新价：35.86元）买入评级。评级理由主要包括：1）22Q2疫情之下液态奶承压，奶粉业务助力营收增长；2）22H1原奶成本略降，毛利率稳中略升；3）下半年消费逐步恢复，力争实现全年目标。风险提示：食品安全问题；行业竞争加剧风险；疫情反复市场波动风险；成本超预期上升；行业需求超预期下滑；海外业务进展不及预期。

AI点评：伊利股份近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，平均目标价为51.95元，与最新价35.86元相比，高16.09元，目标均价涨幅44.87%。

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(记者 蔡鼎)

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