平安证券给予滨江集团推荐评级，深耕杭州优势强化，土拍市场锐意进取

每经AI快讯，平安证券08月27日发布研报称，给予滨江集团（002244.SZ，最新价：9.46元）推荐评级。评级理由主要包括：1）行业调整期利润正增长，财务稳健融资成本下行；2）上半年拿地金额位居行业首位，深耕杭州实力凸显；3）受益于杭州楼市政策放松，公司6月销售环比改善显著。风险提示：1）公司毛利率存在下滑风险：若后续杭州地市楼市热度较高，或存在地价高企而新房严格限价情况，公司拿地及结算毛利率或将承压；2）拿地力度不及预期风险：若后续土拍规则调整或地市波动，公司扩充土储或将受阻，亦对未来销售规模增长产生制约；3）政策改善不及预期：受到房企信用事件波及影响，合作开发项目销售去化预期或受合作方信用资质影响，若后续合作方发生信用风险事件，亦对公司销售去化产生阻碍。

AI点评：滨江集团近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，平均目标价为10.92元，与最新价9.46元相比，高1.46元，目标均价涨幅15.43%。

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(记者 蔡鼎)

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