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天风证券给予华利集团买入评级,耐克增速领跑,下半年订单稳中有升

每日经济新闻 2022-08-19 14:21:34

每经AI快讯,天风证券08月19日发布研报称,给予华利集团(300979.SZ,最新价:58.96元)买入评级。评级理由主要包括:1)主要品牌Q2销售增速环比提升,大客户增速持续领跑;2)Q2毛利率快速修复,费控效果明显;3)公司22H1毛利率26.3%,同减2.3pct;4)维持盈利预测,维持买入评级;5)分客户看,客户订单需求仍较为旺盛,第一大客户增速领跑,前五大客户占总收入92.2%,同比有所提升;6)22H1公司销售运动鞋1.15亿双,同比增长13.27%;7)公司22H1毛利率26.3%,同减2.3pct;8)22H1公司归母净利率15.8%,同增0.03pct;9)公司费控有效,22H1期间费率5.3%,同减0.9pct;10)深耕原有优质客户,积极拓展新客户;11)持续扩产消化增量订单,加强自动化、精益化生产降本增效;12)继续推动产品开发与技术创新,强化开发设计、快速交付、高品质等优势;13)维持盈利预测,维持买入评级。风险提示:订单不及预期,成本费用增长,海外疫情反复,产能拓展不及预期等风险。

AI点评:华利集团近一个月获得27份券商研报关注,买入25家,平均目标价为87.52元,与最新价58.96元相比,高28.56元,目标均价涨幅48.44%。

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(记者 蔡鼎)

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