中原证券给予三角防务增持评级，模锻件订货大幅增长，中报净利润增长82.35%

每经AI快讯，中原证券08月11日发布研报称，给予三角防务（300775.SZ，最新价：45.19元）增持评级。评级理由主要包括：1）受益模锻件业务订货大幅增长，业绩近 6 个季度环比逐季度增长；2）模锻件产品毛利率稳中有升，规模效应明显各项费用率下降显著；3）定增加码航空锻造业务完善产品线布局，股权激励激发员工动力。风险提示：1：航空装备需求、交付不及预期；2：航空零部件加工渗透不及预期；3：原材料价格上涨，毛利率下滑；4：行业竞争加剧，市场份额减少。

AI点评：三角防务近一个月获得3份券商研报关注，买入1家，平均目标价为55.43元，与最新价45.19元相比，高10.24元，目标均价涨幅22.65%。

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(记者 陈鹏程)

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