民生证券给予贵州茅台推荐评级，业绩稳扎稳打，改革成效凸显

每经AI快讯，民生证券08月03日发布研报称，给予贵州茅台（600519.SH，最新价：1885元）推荐评级。评级理由主要包括：1）结构优化保障盈利能力稳健，现金流保持健康状态；2）分产品看，优化升级产品结构体系，系列酒表现略超预期；3）分渠道看，营销体制改革成效凸显，直销渠道占比提升，i茅台贡献增量。风险提示：1）新政改革遇阻风险，影响供需结构及产品供给节奏；2）产能扩建、税收等产业政策面受限风险；3）疫情影响超预期。

AI点评：贵州茅台近一个月获得40份券商研报关注，买入30家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为2340.51元，与最新价1885元相比，高455.51元，目标均价涨幅24.17%。

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(记者 陈鹏程)

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