东吴证券给予贵州茅台买入评级，业绩符合预期，稳中求进韧性足

每经AI快讯，东吴证券08月03日发布研报称，给予贵州茅台（600519.SH，最新价：1886.2元）买入评级。评级理由主要包括：1）Q2茅台酒维持双位数增长，直销比例达到40%；2）预收款环比增加13.47亿，Q3环比同比加速可期；3）税金率有所提升，毛利率与费率表现稳定；4）H1茅台酒基酒产量再新高，技改扩产项目持续推进。风险提示：疫情反复、改革推进不及预期、食品安全问题。

AI点评：贵州茅台近一个月获得17份券商研报关注，买入13家，平均目标价为2390.68元，与最新价1886.2元相比，高504.48元，目标均价涨幅26.75%。

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(记者 王晓波)

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