安信证券给予新强联买入评级：风电轴承国产替代龙头，产能扩张打开成长空间，目标价格为117.2元

每经AI快讯，安信证券07月29日发布题为《风电轴承国产替代龙头，产能扩张打开成长空间》的研报称，给予新强联（300850.SZ，最新价：96.55元）买入评级，目标价格为117.2元。评级理由主要包括：1）大MW风电轴承技术国内领先，海风放量有望深度受益；2）伴随新增产能不断投产，高成长与高盈利兼备；3）经我们测算，在市场扩容背景下，公司市占率有望持续提升；4）深度绑定头部大客户，有望率先享受国产替代加速红利。风险提示：下游终端新增装机规模不及预期；产能释放不及预期；可转债发行受阻影响新产品布局；行业竞争加剧影响盈利能力；核心客户技术路线切换影响公司出货；市场规模测算中部分假设造成与实际的偏差，包括不同功率机型装机规模、不同技术路线装机比例、风电轴承市场均价变化。

AI点评：新强联近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为117.2元，与最新价96.55元相比，高20.65元，目标均价涨幅21.39%。

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(记者 张喜威)

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