国海证券维持长江电力增持评级

每经AI快讯，国海证券07月06日发布研报称，维持长江电力（600900.SH，最新价：24.06元）增持评级。评级理由主要包括：1）公司拟804.84亿元收购云川公司100%股权，PB对价约1.42；2）乌白电站注入后装机规模将增长57.46%，EPS有望增厚超20%；3）长投收益叠加来水转丰，公司业绩内生增长动力稳健。风险提示：宏观经济下滑；政策变动风险；来水不及预期；电力需求不及预期；电价下滑风险；购买云川公司100%股权进程的不确定性影响。

AI点评：长江电力近一个月获得3份券商研报关注，买入1家，增持1家，平均目标价为27.68元，与最新价24.06元相比，高3.62元，目标均价涨幅15.02%。

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(记者 蔡鼎)

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