平安证券给予滨江集团推荐评级，杭州土拍扫货式拿地，销售业绩率先企稳

每经AI快讯，平安证券07月01日发布研报称，给予滨江集团（002244.SZ，最新价：8.7元）推荐评级。评级理由主要包括：1）上半年拿地金额位居行业首位，拿地权益比持续提升；2）受益于杭州楼市政策放松，公司6月销售环比改善显著；3）预计下半年行业缓慢复苏，公司作为强信用、强运营企业更具潜力。风险提示：1）公司毛利率存在下滑风险：若后续杭州地市楼市热度较高，或存在地价高企而新房严格限价情况，公司拿地及结算毛利率或将承压；2）拿地力度不及预期风险：若后续土拍规则调整或地市波动，公司扩充土储或将受阻，亦对未来销售规模增长产生制约；3）政策改善不及预期：受到房企信用事件波及影响，合作开发项目销售去化预期或受合作方信用资质影响，若后续合作方发生信用风险事件，亦对公司销售去化产生阻碍。

AI点评：滨江集团近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为10.34元，与最新价8.7元相比，高1.64元，目标均价涨幅18.85%。

每经头条（nbdtoutiao）——挖人靠“竞拍”！这个行业正上演“抢人”大战

(记者 王晓波)

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