每日经济新闻 2022-06-23 05:56:21
每经编辑|杜宇
6月22日晚间,农业银行发布公告称,经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“发行人”)在全国银行间债券市场公开发行“中国农业银行股份有限公司2022年二级资本债券(第一期)”(以下简称“本期债券”),于2022年6月21日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币600亿元。债券分为两个品种,其中品种一为10年期固定利率债券,发行规模为400亿元,票面利率为3.45%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为15年期固定利率债券,发行规模为200亿元,票面利率为3.65%,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的二级资本。
据证券时报,农业银行本次发行采取双品种模式,通过10+5年期品种锁定长期限资金来源,促进基础设施等重大项目建设。同时,坚持市场化原则,最终近200家机构参与认购,类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司和境外机构等。
二级市场上,截至6月22日收盘,农业银行报3.01元/股,最新市值为10534亿元。
每日经济新闻综合上交所、证券时报
封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄 (资料图)
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