国投电力研报：雅中水电投产催化显著，成长及价值双突出【中信证券】

2022-05-24 23:22:11

每经AI快讯，5月24日中信证券“中信证券研究”公众号发布了国投电力研报。研报要点：两河口及杨房沟释放产能，核心水电资产盈利提升显著；水电释放&火电修复&风光提速，业绩进入扩张周期；资本支出强度下降，股息率逐步变得有吸引力。

投资建议：预计2022年~2024年归母净利分别为53.3亿元/63.6亿元/76.4亿元；折算EPS预测为0.72元/0.85元/1.02元。

风险因素：燃料成本大幅上涨；市场电价不及预期；雅中新电站定价偏低；来水偏枯；公司新能源装机不及预期。

(记者汤辉)

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