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4月券商跟投月报丨4月超八成科创板新股上市首日即破发,券商跟投浮亏比例持续扩大

每日经济新闻 2022-05-03 12:44:58

每经记者 王海慜    每经编辑 肖芮冬    

科创板的这轮“破发潮”依然在延续。今年3月14日~4月29日,剔除有市盈率红线的主板个股,注册制下的创业板、科创板新股首日破发比例达52.73%,其中科创板新股首日破发比例高达77.8%。4月以来上市的16只科创板新股,有13只首日即破发,首日破发率更是达到了81.25%。

而科创板新股的持续破发也让参与跟投的券商倍感压力。据Wind资讯统计,截至4月29日收盘,在去年8月下旬以来上市的92只科创板新股中,有高达62%的新股让参与跟投的保荐机构产生了浮亏。

科创板跟投浮亏扩大

近阶段,科创板新股上市首日破发的概率正趋于提升。据统计,今年3月14~4月29日,科创板新股首日破发比例高达77.8%。4月以来上市的16只科创板新股,有13只首日即破发,首日破发率更是进一步提升至81.25%。

据Wind资讯统计,截至4月29日收盘,在去年8月下旬以来上市的科创板新股中,有高达62%的新股让参与跟投的保荐机构产生了浮亏。而截至3月31日、2月28日收盘,这一比例分别为48.7%、36.5%。

以保荐机构跟投的浮亏合并计算,自去年8月下旬以来,券商因参与破发科创板公司跟投产生的浮亏已合计达17.68亿元,其中今年以来的浮亏数据合计达7.73亿元。具体而言,中信证券在跟投上产生浮亏的科创板公司总共有10家,这一数量排名业内第一;中金公司在科创板跟投上产生浮亏的金额为3.35亿元,这一规模排名业内第一。

除了上述因跟投产生的浮亏外,近阶段由于科创板的主承销商参与余股包销的比例趋于提升,叠加破发的情况增加,因此对主承销商而言,包销余股的风险已经开始暴露。

据Wind资讯统计,截至4月29日收盘,假设到目前为止主承销商包销的余股尚未抛出,已经有3家科创板公司的主承销商因余股包销产生浮亏超8000万元。这3家科创板公司分别为百济神州-U(主承销商:中金公司、高盛高华等)、翱捷科技-U(主承销商:海通证券)、经纬恒润-W(主承销商:中信证券、华兴证券),其中主承销商因包销翱捷科技-U、百济神州-U产生的浮亏已超1亿元。

另外,以保荐机构跟投加上主承销商参与包销可能产生的浮亏合并计算,截至4月29日,去年8月下旬以来券商因参与破发科创板公司跟投产生的浮亏已合计达23.64亿元,环比3月末大幅增加了近10亿元,增幅为68.86%。

科创板跟投浮盈环比缩水

除了上述破发的科创板新股之外,截至4月29日收盘,去年8月下旬来上市的科创板新股中有35家目前的收盘价高于发行价,环比3月底减少了4家。

总体而言,去年8月下旬以来,因参与上述未破发科创板公司跟投产生浮盈最多的券商分别为:中信建投(浮盈5.7亿元)、中金公司(浮盈1.36亿元)、中信证券(浮盈1.23亿元)、民生证券(浮盈1.08亿元)、招商证券(浮盈0.996亿元)、国金证券(浮盈0.79亿元)、国泰君安(浮盈0.61亿元)。

另据Wind资讯统计,以保荐机构跟投加上参与包销可能产生的浮盈合并计算(假设到目前为止包销的余股尚未抛出),截至4月29日收盘,去年8月下旬来,券商因参与35家未破发科创板公司跟投产生的浮盈合计达16.53亿元,比3月末缩水了2.3亿元。

其中,产生浮盈最多的科创板新股分别为晶科能源(浮盈3.16亿元)、振华新材-U(浮盈1.76亿元)、纳芯微(浮盈1.39亿元)、拓荆科技-U(浮盈1.18亿元)、时代电气(浮盈0.87亿元)、安旭生物(浮盈0.86亿元)。不过,其中,安旭生物的浮盈环比3月底缩水了38%。

值得一提的是,同样是产生巨额包销的纳芯微,在上市后非但没有让主承销商光大证券亏钱,算上跟投和包销,还使得光大证券暂时浮盈了1.4亿元。相比其他破发的科创板新股,纳芯微去年全年和今年一季度的业绩增速都保持在高位,今年一季度公司归母净利润同比大幅增长148%。

封面图片来源:摄图网_500474797

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科创板的这轮“破发潮”依然在延续。今年3月14日~4月29日,剔除有市盈率红线的主板个股,注册制下的创业板、科创板新股首日破发比例达52.73%,其中科创板新股首日破发比例高达77.8%。4月以来上市的16只科创板新股,有13只首日即破发,首日破发率更是达到了81.25%。 而科创板新股的持续破发也让参与跟投的券商倍感压力。据Wind资讯统计,截至4月29日收盘,在去年8月下旬以来上市的92只科创板新股中,有高达62%的新股让参与跟投的保荐机构产生了浮亏。 科创板跟投浮亏扩大 近阶段,科创板新股上市首日破发的概率正趋于提升。据统计,今年3月14~4月29日,科创板新股首日破发比例高达77.8%。4月以来上市的16只科创板新股,有13只首日即破发,首日破发率更是进一步提升至81.25%。 据Wind资讯统计,截至4月29日收盘,在去年8月下旬以来上市的科创板新股中,有高达62%的新股让参与跟投的保荐机构产生了浮亏。而截至3月31日、2月28日收盘,这一比例分别为48.7%、36.5%。 以保荐机构跟投的浮亏合并计算,自去年8月下旬以来,券商因参与破发科创板公司跟投产生的浮亏已合计达17.68亿元,其中今年以来的浮亏数据合计达7.73亿元。具体而言,中信证券在跟投上产生浮亏的科创板公司总共有10家,这一数量排名业内第一;中金公司在科创板跟投上产生浮亏的金额为3.35亿元,这一规模排名业内第一。 除了上述因跟投产生的浮亏外,近阶段由于科创板的主承销商参与余股包销的比例趋于提升,叠加破发的情况增加,因此对主承销商而言,包销余股的风险已经开始暴露。 据Wind资讯统计,截至4月29日收盘,假设到目前为止主承销商包销的余股尚未抛出,已经有3家科创板公司的主承销商因余股包销产生浮亏超8000万元。这3家科创板公司分别为百济神州-U(主承销商:中金公司、高盛高华等)、翱捷科技-U(主承销商:海通证券)、经纬恒润-W(主承销商:中信证券、华兴证券),其中主承销商因包销翱捷科技-U、百济神州-U产生的浮亏已超1亿元。 另外,以保荐机构跟投加上主承销商参与包销可能产生的浮亏合并计算,截至4月29日,去年8月下旬以来券商因参与破发科创板公司跟投产生的浮亏已合计达23.64亿元,环比3月末大幅增加了近10亿元,增幅为68.86%。 科创板跟投浮盈环比缩水 除了上述破发的科创板新股之外,截至4月29日收盘,去年8月下旬来上市的科创板新股中有35家目前的收盘价高于发行价,环比3月底减少了4家。 总体而言,去年8月下旬以来,因参与上述未破发科创板公司跟投产生浮盈最多的券商分别为:中信建投(浮盈5.7亿元)、中金公司(浮盈1.36亿元)、中信证券(浮盈1.23亿元)、民生证券(浮盈1.08亿元)、招商证券(浮盈0.996亿元)、国金证券(浮盈0.79亿元)、国泰君安(浮盈0.61亿元)。 另据Wind资讯统计,以保荐机构跟投加上参与包销可能产生的浮盈合并计算(假设到目前为止包销的余股尚未抛出),截至4月29日收盘,去年8月下旬来,券商因参与35家未破发科创板公司跟投产生的浮盈合计达16.53亿元,比3月末缩水了2.3亿元。 其中,产生浮盈最多的科创板新股分别为晶科能源(浮盈3.16亿元)、振华新材-U(浮盈1.76亿元)、纳芯微(浮盈1.39亿元)、拓荆科技-U(浮盈1.18亿元)、时代电气(浮盈0.87亿元)、安旭生物(浮盈0.86亿元)。不过,其中,安旭生物的浮盈环比3月底缩水了38%。 值得一提的是,同样是产生巨额包销的纳芯微,在上市后非但没有让主承销商光大证券亏钱,算上跟投和包销,还使得光大证券暂时浮盈了1.4亿元。相比其他破发的科创板新股,纳芯微去年全年和今年一季度的业绩增速都保持在高位,今年一季度公司归母净利润同比大幅增长148%。

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