国海证券给予森麒麟买入评级：以智能制造为抓手，向全球龙头迈进

每经AI快讯，国海证券04月25日发布研报称，给予森麒麟（002984.SZ，最新价：25.79元）买入评级。评级理由主要包括：1）我们认为，轮胎行业崛起的关键在于产品力、渠道力、品牌力，产品力是关键，要成为品牌，一定要在产品力上超越现有品牌，只是接近是无法形成品牌的。森麒麟通过深耕智能制造，打造出低成本、高品质的轮胎，所以公司敢于在人工成本较高的西班牙设立生产基地。智能制造有望带来轮胎行业革命性的变化，通过提高装置利用率、减少人工成本、减少物流消耗、提高产品均一性和稳定性，提高产品品质及品相，使低成本和高品质相矛盾的两者兼备。在智能制造这一点，公司已经全球领先，公司定位高端，高举高打，争取在高端车型上获得配套，一旦配套成功，公司有望探索出一条轮胎行业高端领域崛起的新路子；2）智能制造打造新型崛起之路；3）国产轮胎快速崛起，下一步的关键是高端突破；4）公司航空胎有望迎来大突破。风险提示：智能制造技术被模仿；西班牙基地进度低于预期；海运费价格维持高位；原材料价格上涨；航空胎项目投产不及预期风险；原装配套轮胎项目进展不及预期；环保及安全生产风险；同行业竞争加剧风险；公司与倍耐力并不具有完全可比性，相关资料仅供参考。

AI点评：森麒麟近一个月获得6份券商研报关注，买入4家。

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(记者 王晓波)

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