中国银河维持可靠股份推荐评级：短期业务波动承压，长期看好自有品牌成人失禁用品的发展

每经AI快讯，中国银河04月25日发布研报称，维持可靠股份（301009.SZ，最新价：12.16元）推荐评级。评级理由主要包括：1）2021年营收受口罩业务与婴儿护理用品代工业务波动的影响较大，长期看好自有品牌成人失禁用品业务的发展；2）2021年实现销售毛利率18.64pct，同比下降9.19pct，期间费用率提升3.90pct；2022Q1实现销售毛利率12.07pct，同比下降13.30pct，期间费用率提升0.58pct；3）智选ODM优质客户+自主品牌双驱动模式，持续提升品牌力；4）依托自主创新实力和科研优势打造丰富产品结构。风险提示：消费者健康卫生意识和消费习惯转换程度不及预期的风险;直营零售渠道不及预期；大客户营收不及预期；原材料价格波动的风险。

AI点评：可靠股份近一个月获得2份券商研报关注，增持1家。

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(记者 王晓波)

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