下周一北交所迎来耐火材料生产商科创新材申购，川财证券保荐、开源证券参与战略配售！

每经记者｜何剑岭    每经编辑｜叶峰    

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北交所官网信息显示，科创新材将于4月25日开启申购，并于4月29日公布发行结果。同时，科创新材将有望成为北交所第91家正式上市的公司。

图片来源：北交所官网

科创新材代码为833580，拟发行2000万股，以直接定价方式发行，发行价格4.6元/股，发行市盈率15.26倍。

同时，科创新材也在北交所官网上发布了《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》等一系列文件。

公告显示，科创新材此次的保荐机构（主承销商）为川财证券，本次公开发行股份数量2,000万股，发行后总股本为8,300 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的24.10%。发行人授予川财证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300万股，发行后总股本扩大至8,600万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.74%。

其中，本次发行战略配售发行数量为400万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

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公告显示，科创新材此次发行共有5名战略配售投资者，分别是：晨鸣（青岛）资产管理有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、开源证券股份有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司、南京磊垚创业投资基金管理有限公司。承诺认购的金额分别为782万元、690万元、230万元、69万元、69万元。

Wind数据显示，科创新材是集耐火材料研发、生产、销售和应用为一体的现代化民营企业。公司与中钢洛阳耐火材料研究院、武汉冶金科技大学、河南科技大学和郑州轻金属研究院等科研院校保持长期合作，研制、开发和生产了多种耐火材料，广泛用于冶金、有色、玻璃、陶瓷、水泥、石化、电力等行业。