国金证券给予恩捷股份买入评级，行业特性决定竞争格局，龙头优势保障超额收益，目标价格为258元

每经AI快讯，国金证券04月18日发布研报称，给予恩捷股份（002812.SZ，最新价：191.95元）买入评级，目标价格为258元。评级理由主要包括：1）湿法隔膜全球巨头，三大特征彰显本色；2）成本分析：重资重技研发为矛塑造龙头，行业陡峭成本曲线将保持；3）高分子材料平台打造第N增长曲线；4）募投项目：隔膜扩产规划积极，平台品类持续扩张。风险提示：新能源汽车销量不及预期，锂电池体系改变导致隔膜需求下降，实际控制人和董事、监事、高级管理人员减持股份风险，行业测算偏差风险，公司产能扩产不及预期。

AI点评：恩捷股份近一个月获得16份券商研报关注，买入11家，增持2家，平均目标价为287.28元，与最新价191.95元相比，高95.32元，目标均价涨幅49.66%。

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(记者 陈鹏程)

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