国海证券给予美凯龙买入评级，公司深度研究：家居连锁卖场龙头，转型蓄力厚积薄发

每经AI快讯，国海证券04月13日发布研报称，给予美凯龙（601828.SH，最新价：7.83元）买入评级。评级理由主要包括：1）红星美凯龙：国内连锁家居零售龙头；2）家居家装市场空间广阔，多重因素驱动景气度向上；3）家居商场竞争格局高度分散，龙头市占率亟待提升；4）轻装上阵助力稳步扩张，品牌+营销夯实龙头地位。风险提示：商场拓展不及预期；公允价值变动损益波动大于预期；财务杠杆风险；竞争加剧风险；市场需求恢复不及预期；国内外公司并不具备完全可比性，对标的相关资料和数据仅供参考。

AI点评：美凯龙近一个月获得11份券商研报关注，买入8家，增持2家，平均目标价为10.27元，与最新价7.83元相比，高2.44元，目标均价涨幅31.2%。

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(记者 陈鹏程)

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