国海证券给予赛轮轮胎买入评级：2021Q4业绩回暖，巨胎和海外基地加速扩张

每经AI快讯，国海证券04月06日发布研报称，给予赛轮轮胎（601058.SH，最新价：9.67元）买入评级。评级理由主要包括：1）2021年实现营业收入179.98亿元，同比+16.84%，出口受阻下仍实现轮胎产销及营收同比增长；2）实现归母净利润13.13亿元，同比减少11.97%，净利润遭原材料成本增加和海运费上涨拖累 ；3）自主研发液体黄金轮胎，综合性能提升；4）技术研发优势突出，巨型工程子午胎等产品获多项认证；5）东南亚反倾销税率落地，赛轮越南反倾销+反补贴税率为6.23% ；6）产能快速提升，期待柬埔寨工厂贡献增量。风险提示：“液体黄金”（EVEC轮胎胎面胶料）业务拓展的不确定性；项目进展不达预期风险、疫情影响全球经济超预期、主要原材料价格波动风险、国际贸易摩擦风险、环保及安全生产风险、境外经营风险、新增产能不达预期风险、汇率波动风险、同行业竞争加剧风险、经济下行风险等。

AI点评：赛轮轮胎近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为11元，与最新价9.67元相比，高1.33元，目标均价涨幅13.75%。

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(记者 王晓波)

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