天风证券给予美凯龙买入评级：21年扣非归母净利yoy+42.6%，重运营+稳增长+降杠杆持续稳健扩张

每经AI快讯，天风证券04月06日发布研报称，给予美凯龙（601828.SH，最新价：8.14元）买入评级。评级理由主要包括：1）21年扣非归母净利yoy+42.6%，重运营+稳增长+降杠杆持续稳健扩张；2）稳步推进“轻资产、重运营”战略，委管持续拓展下沉市场，出租率持续提升；3）家装业务持续打造第二增长曲线，新零售变革增强主业竞争力；4）全面优化营销管理能力，精细化营销精准引流。风险提示：流动性风险，家装业务开拓不及预期，行业竞争加剧流量成本上升，投资性房地产公允价值波动造成大额非经常性损益的风险。

AI点评：美凯龙近一个月获得5份券商研报关注，买入3家，增持1家，平均目标价为10.41元，与最新价8.14元相比，高2.27元，目标均价涨幅27.89%。

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(记者 王晓波)

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