天风证券维持华新水泥买入评级：骨料规模大幅扩张，一体化转型+海外发展可期，目标价22.88元

每经AI快讯，天风证券03月30日发布研报称，维持华新水泥（600801.SH，最新价：19.3元）买入评级，目标价格为22.88元。评级理由主要包括：1）21年水泥销量小幅下降，海外业务加速发展；2）21年骨料、混凝土销量同比快速增长，逐渐成为新的增长极；3）费用率显著改善，毛利率下降。风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。

AI点评：华新水泥近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，平均目标价为22.88元，与最新价19.3元相比，高3.58元，目标均价涨幅18.55%。

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(记者 蔡鼎)

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