每日经济新闻 2022-03-30 06:25:02
NO.1 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提出，坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。完善市场退出机制，对资不抵债失去清偿能力的企业可依法破产重整或清算，探索建立企业强制退出制度。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。（新华社）
NO.2 针对日前市场有关“深圳二手房参考价将上调3%-5%”的传言，深圳市住建局29日表示，“二手住房成交参考价格，按照《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》要求定期发布，会视调控要求和市场形势适时对价格做出相应调整，并于近期发布。”有业内人士表示，去年2月深圳发布二手房指导价后，原则上一年调整一次。“按照时间来看，近期到了调整时间点。虽然调整是确定的，但是不确定的是怎么调。”（上证报）
NO.3 从3月29日开始，符合条件的纳税人即可通过手机个税APP填报婴幼儿照护专项附加扣除。截至29日12时，已有超过100万纳税人完成了填报。税务部门提示：婴幼儿照护专扣政策自2022年起实施，在2021年度个税汇算中不能填报，请注意不要填错。（国家税务总局公众号）
NO.4 日前，中共中央决定：王蒙徽同志任湖北省委委员、常委、书记，应勇同志不再担任湖北省委书记、常委、委员职务；信长星同志任青海省委书记，王建军同志不再担任青海省委书记、常委、委员职务；梁言顺同志任宁夏回族自治区党委委员、常委、书记，陈润儿同志不再担任宁夏回族自治区党委书记、常委、委员职务。（新华社）
NO.5 3月29日上午，重庆市第一中级人民法院一审公开宣判青海省人民政府原党组成员、副省长、中共青海省海西蒙古族藏族自治州委原书记、青海省柴达木循环经济试验区党工委原书记文国栋受贿案，对被告人文国栋以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百万元。经审理查明：2009年至2020年，被告人文国栋先后利用职务上的便利，为相关单位和个人在企业经营、工程承揽等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合人民币1991万余元。（央视新闻）
NO.6 3月29日，有“中国巴菲特”之称的知名投资人段永平在雪球账号“大道无形我有型”表示，最近又买了点贵州茅台。但他同时表示，买茅台的原因“和大家看到的任何消息无关，甚至和股价也没有关系，只是正好有点多余现金。总觉得从看10年的角度，拿着茅台比拿着现金存在银行要好一点点。”此前他刚成功“抄底”腾讯。
图片来源：段永平雪球账号
NO.7 3月29日，据北京市纪委监委消息，北京首都创业集团有限公司原党委书记、董事长李爱庆构成严重职务违法并涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权犯罪，被开除党籍和公职。李爱庆曾担任北京市国有资产经营有限责任公司、北京首都创业集团有限公司等国企董事长共十余年。去年7月，李爱庆因涉嫌严重违纪违法接受审查调查。（每日经济新闻）
NO.8 基金“顶流”们的最新投资思路和隐形重仓股陆续浮出水面。多位明星基金经理对后市较为乐观，认为部分优质公司配置性价比凸显。傅鹏博管理的睿远成长价值混合前二十大重仓股中，新增高端智能装备制造商迈为股份，他表示会从制造业产业链的景气度出发，深度挖掘各个细分领域领军公司的投资机会。睿远基金赵枫在去年四季度加强了对物业和金融股的关注。广发基金刘格菘则依然聚焦“全球比较优势制造业”，景顺长城基金刘彦春直言“投资最困难的阶段已经过去”。（ 上证报）
NO.9【俄乌局势】——最新动态
当地时间3月29日，俄乌代表团在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判。
会后，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，目前正在就一些重要问题进行深入磋商，其中最重要的一点是就乌克兰的国际安全保障达成协议，因为有了这份协议，乌方将能够根据自身需要结束战争。乌方计划邀请所有安全保障国，召开多方会谈。希望在两周内达成协议。
俄罗斯代表团团长梅津斯基29日表示，双方谈判很有建设性，俄方正在研究乌克兰方面的提议，相关信息将向普京总统报告。俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。俄罗斯并不反对乌克兰加入欧盟。俄罗斯收到了乌克兰的书面提议，确认其保持中立和无核地位的意愿，包括放弃生产和部署所有类型的大规模杀伤性武器。乌克兰放弃加入任何军事联盟。
俄罗斯国防部副部长福明29日表示，将大幅减少在基辅和切尔尼戈夫的军事活动，为下一步谈判创造条件。（央视新闻）
当地时间3月29日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上发表视频讲话。泽连斯基表示，乌克兰将继续与俄罗斯进行谈判，并且期待谈判能够取得成果。泽连斯基还表示，乌克兰的主权和领土完整必须得到保障，乌克兰在主权和领土完整方面不能也不会有任何妥协。
当地时间3月29日，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示，乌方在第五轮乌俄谈判中提出的安全保障协议不仅在理论上，而且在实践中也能够保护乌克兰的领土和主权。
当地时间3月29日，乌克兰谈判代表团成员、乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示，作为乌俄两国总统会见的基础文件可以说已经准备好了，应当尽快促成两国总统举行会谈。
市场动态
俄乌谈判取得进展令油价承压，国际原油期货盘中跳水，各品种跌幅一度接近或超过7%。截至收盘，美油2022年5月合约跌0.76%，报105.16美元/桶，布油2022年6月合约跌0.79%，报108.63美元/桶。此外，国际原油期货结算价均跌超1%，WTI 5月原油期货结算价收跌1.62%，报104.24美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收跌2%，报110.23美元/桶。
俄乌谈判取得进展，市场避险需求下降。现货黄金盘中一度跌破1900美元，最终跌幅收窄报1919美元。COMEX黄金期货收跌1.1%报1918.4美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌1.14%报24.91美元/盎司。金价创近两周来的最低水平。
俄乌危机出现缓解趋势，令此前在供应中断逻辑下暴涨的美国小麦和玉米期货盘中双双跌停。截至收盘，CBOT小麦收跌4%，报1012.5美分/蒲式耳，CBOT玉米期货收跌2.74%。
美股三大指数集体收涨，道指涨0.97%，纳指涨1.84%，标普500指数涨1.23%。IGM Biosciences涨超96%，公司将与赛诺菲在肿瘤、免疫、炎症治疗领域展开合作。Robinhood涨超24%，创2021年8月份以来最大涨幅，该公司此前延长交易服务时间，以实现提供24*7交易时长服务的目标。万德美国TAMAMA科技指数涨1.27%，苹果涨1.9%，连涨11日；脸书涨2.8%，特斯拉涨0.7%。热门中概股大多继续上涨且部分表现再度优于大盘，中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近4.5%和与2.6%。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨近2.4%。纳斯达克 100的四只成份股中，京东、拼多多、百度、网易收涨逾4.9%、逾1.4%、近0.2%和逾0.1%。其他个股中，知乎涨超12%，爱奇艺涨超6%。
此外，基准10年期美国国债收益率降至2.40%下方，而对利率更敏感的2年期逼近2.40%，2年期美债收益率高于10年期收益率，2年和10年期美债的收益率曲线自2019年8月以来首次倒挂。本周二当天，5年与30年期美债收益率曲线已经连续两天倒挂。
欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨2.8%，英国富时100指数涨0.84%，法国CAC40指数涨3.08%，欧洲斯托克50指数涨3%。
NO.10 疫情信息
上海：新一轮核酸筛查要求封控管理期间人员“足不出户”，相关各区公告执行要求。
广西百色靖西市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，29日起对全市实行居家隔离管理。
29日，吉林省疫情发布会上，长春市就买菜难问题向广大市民致歉，并表示已组织多渠道加大备货力度。
截至3月29日22时，安徽马鞍山新增2例无症状感染者，系医院诊疗核酸检测中发现。
3月29日0至24时，吉林省四平市新增本地确诊病例（轻型）7例，新增本地无症状感染者2例，其中5例居家隔离发现，1例封控区筛查发现，3例集中隔离发现。
福建泉州新增一批中高风险地区：自3月29日起，将丰泽区城东街道埭头社区、东星社区，泉秀街道灯星社区、成洲社区、沉洲社区，东海街道云山社区、滨城社区、法石社区、云谷社区调整为高风险地区；将丰泽区城东街道金屿社区、通海社区、通源社区、西福社区、霞美社区、新前社区、庄任社区，东海街道宝山社区，东湖街道铭湖社区，丰泽街道前坂社区、东涂社区、源淮社区，清源街道西宝社区，泉秀街道灯洲社区、泉淮社区、新秀社区列为中风险地区。
自3月13日以来，福建省累计报告本土确诊病例1116例，本土无症状感染者1730例，仍处高位波动期。
辽宁大连社会面病例清零，已连续6天无社会面新增阳性感染者。（综合央视新闻）
NO.1 小米：针对市场有传言监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查，涉小米产业链IPO政策受限”，3月29日，证监会明确表示未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。同日，小米公司发言人微博发布声明称，近日发现有自媒体针对公司生态链及相关投资业务发布了大量歪曲捏造、毫无根据的不实谣言。已对其提起诉讼。小米集团29日开盘股价下跌，一度跌7.6%；午后开始拉升，截止收盘，小米集团股价跌2.49%，报14.12港元/股。（每经综合）
图片来源：小米公司发言人微博
NO.2 中国移动、中国电信：针对美国FCC将中国移动国际（美国）公司、中国电信列入所谓“受管制清单”。3月29日，中国移动回应称，公司在运营过程中，始终坚持守法、合规经营，严格遵循当地监管要求。FCC做法缺乏事实依据，刻意抹黑及不公平对待中国企业。将密切关注事态发展，并采取相应措施，坚决维护公司的合法权益。中国电信回应称，公司一直坚持合规运营，严格遵守当地法律。FCC的决定泛化国家安全概念，滥用国家力量，缺乏正当理据，损害了中国电信美洲公司的正当权益和声誉。将与中国电信美洲公司保持联系，关注事态发展，并采取相应措施维护公司的合法权益。（人民邮电报）
NO.3 完美世界：3月29日，记者从多方渠道获悉，廉洁因病在美国去世，年仅48岁。任职完美世界期间，廉洁参与打造了《射雕英雄传》《影》《八佰》《夺冠》等影视作品。前一日，完美世界发布公告称，廉洁因身体原因，申请辞去公司联席首席执行官职务，廉洁持有公司35.5万多股，该股份将遵循证监会及深交所的规定进行管理。（每日经济新闻）
NO.4 歌尔股份、立讯精密：3月29日，有市场消息称，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组。歌尔股份相关负责人表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同日，立讯精密在互动平台回复称，公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地。截至29日收盘，歌尔股份股价跌7.76%，立讯精密跌6.11%。（每经综合）
NO.5 贵州茅台：近日，贵州茅台“官宣”新电商平台将上线试运行，除核心产品飞天茅台之外的茅台虎年生肖酒、茅台1935等4款产品上线交易。一段时间内，茅台产品全线连续下跌。但记者注意到，随着新电商平台上线日期临近，飞天茅台批价开始呈现拉升的态势。截至3月29日，飞天批价升至2600元/瓶。（每日经济新闻）
NO.6 中国恒大：3月29日晚，中国恒大在港交所公告，公司董事会已成立由独立非执行董事周承炎及何琦和非执行董事梁森林组成的独立调查委员会对事件（主要附属公司恒大物业有约人民币134亿元的存款质押被相关银行强制执行一事）进行调查。周承炎亦被选为独立调查委员会主席。公司股票将继续停牌，直至另行通知。
NO.7 云南白药：3月29日，云南白药披露投资者调研会议记录公告，2022年，公司将投资股票和股票基金、股权基金的比例，从合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%下调至8%。在证券投资领域，总体原则是逐步减仓，不再继续增持。公司会非常审慎地对待各类投资行为，特别是在二级市场证券投资上，明确的计划就是逐渐减持，择机地退出。
NO.8 SpaceX：3月29日，马斯克在社交媒体上表示，“SpaceX猎鹰火箭团队正取得良好进展——今年的目标是发射60次！”马斯克同时表示，星链团队也是如此，预计18个月内将有超过4200颗星链卫星运行，约占地球所有活跃卫星的2/3。（澎湃新闻）
NO.9 谷歌：当地时间3月29日，巴黎商业法院将对谷歌进行200万欧元的民事罚款，处罚的理由是谷歌对法国手机应用开发者构成商业欺凌。美国苹果公司也受到类似指控，目前相关案件还在审理当中。（央视新闻）
NO.10 Instacart：近日，美国第二大“独角兽”、生鲜杂货配送服务商Instacart将其估值从390亿美元左右降至240亿美元，这意味着该公司价值直接减少了将近40%。Instacart的发言人表示，“市场存在波动，更关注Instacart与合作伙伴未来发展长期机会。”（每日经济新闻）
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3月29日，北向资金净卖出3.28亿元。五粮液、顺丰控股、药明康德分别获净卖出3.39亿元、1.34亿元、0.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为11.5亿元。
3月29日，南向资金净卖出9.12亿港元。京东集团-SW、小米集团-W、融创中国分别遭净卖出10.46亿港元、2.17亿港元、1.08亿港元。中国海洋石油净买入额居首，金额为3.66亿港元。
海通证券：1-2月工业企业利润数据显示上游能源原材料行业业绩快速增长，部分高端制造和下游消费业绩增速有所提升。上市公司已披露的业绩显示资源品和先进制造板块21年以及22年一季度的业绩增速均较快。行业高频数据显示2022年一季度资源品、快递、光伏和新能源车、资源回收、商超、数字经济等领域的业绩有望向好。
每经记者：陈晴
每经编辑：胡玲 王晓波
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