东亚前海证券给予招商银行推荐评级：业绩稳居行业龙头，大财富管理成效显著

每经AI快讯，东亚前海证券03月22日发布研报称，给予招商银行（600036.SH，最新价：45.2元）推荐评级。评级理由主要包括：1）3月18日，招商银行发布2021年报；2）营收保持双位数增长，ROAE龙头地位仍然稳固；3）单季息差环比上行，大财富管理战略实现价值产出；4）零售AUM突破10万亿，理财子公司蒸蒸日上；5）不良“额率双降”，对公房贷掣肘资产质量；6）主动压降房地产贷款占比，揽储能力持续优异；7）拨备覆盖率增厚前提下，开启拨备反哺利润阶段；8）成本收入比同比下行，资本充足指标均环比改善。风险提示：业务转型带来的风险及不良贷款率异常升高；政策落地不及预期等。

AI点评：招商银行近一个月获得15份券商研报关注，买入7家，增持3家，强烈推荐2家，平均目标价为63.57元，与最新价45.2元相比，高18.37元，目标均价涨幅40.64%。

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(记者 王晓波)

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