国海证券给予伊利股份买入评级：2022 年顺利实现开门红，奶粉业务突破在即

每经AI快讯，国海证券03月10日发布研报称，给予伊利股份（600887.SH，最新价：38.3元）买入评级。评级理由主要包括：1）2022年顺利实现开门红，重点产品市场份额保持领先，结构不断升级，为全年业绩高增奠定基础；2）邀约收购澳优成功，第二增长曲线快速崛起；3）费用成本把控良好，营销窗口期实现利润率提升。风险提示：1）原奶价格持续上涨；2）行业竞争加剧；3）需求情况不及预期；4）澳优乳业并表进度不及预期；5）疫情发散风险等。

AI点评：伊利股份近一个月获得12份券商研报关注，买入11家，增持1家，平均目标价为54.79元，与最新价38.3元相比，高16.49元，目标均价涨幅43.06%。

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(记者 王晓波)

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