华安证券维持伊利股份买入评级：规模领先优势扩大，盈利能力提升具备长逻辑

每经AI快讯，华安证券03月10日发布研报称，维持伊利股份（600887.SH，最新价：36.75元）买入评级。评级理由主要包括：1）常温液奶实现开门红，全年预计保持中低双位数增长；2）澳优收购完成后，合并市占率仅次于飞鹤，高毛利的婴幼儿奶粉业务将再上新台阶；3）1-2月利润总额/总营收15.34%，相比1Q21提升3pct。内外因素共振，看好公司利润率持续提升。风险提示：原料价格上涨超出预期风险，食品安全风险，产品推广和渠道拓展不及预期风险。

AI点评：伊利股份近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为53.73元，与最新价36.75元相比，高16.98元，目标均价涨幅46.2%。

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(记者 蔡鼎)

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