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每经IPO周报第50期:上周中海油过会募资350亿,本周兴禾股份再上会

每日经济新闻 2022-02-28 15:03:34

◎随着中海油成功过会,继三大电信运营商齐聚A股后,中海油与中石油、中石化这“三桶油”也将在A股市场聚首。

◎2021年4月,环洋股份宣布撤回科创板申请,并在一个多月后又向上交所主板发起冲击。而在历经9个月的等待后,迎来的依然是一纸遭否决的审核结果。

每经记者 朱万平    每经编辑 梁枭    

A股上市,对很多公司来说,是里程碑式事件,但不是每家公司的闯关之旅都很顺利。《每日经济新闻》记者以周为单位,对上周过会、被否及新增材料获受理的公司进行梳理,以飨读者。

上周(2月21日~2月26日,下同),是春节长假后第三个工作周,上会节奏也恢复到较高的水平,一共安排了中海油、东莞证券、环洋股份等15家公司上会。其中拟募资350亿元的中海油、IPO“长跑”7年之久的东莞证券等13家公司成功过会;而曾主动撤回IPO的环洋股份等2家公司被否。

在IPO新增受理方面,上周没有新增受理的拟IPO公司。而在新股表现方面,上周上市了5只新股,无一破发。这其中,西点药业(301130,SZ)成上周表现最好的新股,中一签获利超过1.8万元。

本周,安排上会的公司依然较多,数量达到了9家。其中主板2家,科创板4家,创业板3家。这其中,曾在今年1月因为中介律所金杜律师事务所被查暂时取消审议的兴禾股份能否过会值得关注。本周在新股申购方面,共有8只新股申购。其中,路斯股份为北交所拟上市公司。

红榜:拟募资350亿元的中海油过会,“三桶油”将齐聚A股

上周是春节长假后的第三周,整体而言,安排上会的公司数量已经恢复到正常的节奏,共安排了15家公司上会。这其中便有从港股回A的“巨无霸”公司中海油(00883,HK)。

在业绩方面,2018年~2020年,中海油的营收分别达到2277.1亿元、2331.99亿元和1553.73亿元,对应净利润分别为526.75亿元、610.45亿元和249.56亿元。2021年国际油价大涨,中海油的业绩预计也将大增。

作为一家老牌红筹股,中海油早在2001年2月就已在港交所上市。2013年9月18日,中海油在多伦多证券交易所挂牌上市。2021年,中海油启动回A程序,同年10月,中海油美国存托股份已从纽交所退市,一个月后,公司递交A股上市的申报稿。

随着中海油成功过会,继三大电信运营商齐聚A股后,中海油与中石油、中石化这“三桶油”也将在A股市场聚首。

除中海油外,上周历时7年之久,IPO过程颇为坎坷的东莞证券过会事宜也引发关注。2月24日晚间,证监会官网显示,东莞证券首发通过。至此,A股将迎来第49家上市券商。

目前,东莞证券营收主要由经纪业务、投行业务和投资收益等支撑。2021年,东莞证券实现营业收入27.29亿元,同比增长11.50%;净利润9.42亿元,同比增长23.62%。其中,经纪业务收入12.91亿元、投行业务收入3.71亿元、利息收入6.99亿元、资管业务收入6322万元、实现投资收益1.99亿元。证券经纪业务仍占东莞证券收入大头。

东莞证券IPO之路历时7年,其间颇为曲折。资料显示,2015年6月东莞证券向证监会递交了IPO材料并获得受理,次年12月完成首次反馈意见回复,于2017年1月披露招股书预披露更新。不过,2017年5月东莞证券IPO便按下了“暂停键”。

其中主要原因是,2017年5月,持有东莞证券40%股权的锦龙股份(000712,SZ)爆出丑闻。彼时锦龙股份披露称,公司原法定代表人、原董事长杨志茂为使锦龙股份在收购东莞证券股权事项中得到关照和帮助,向国家工作人员行贿6411万元。对此,检察院杨志茂涉嫌单位行贿一案,向法院提起公诉。而中止审查一直延续到2021年2月,证监会才对东莞证券IPO申请恢复审查,东莞证券又重新走上了上市之路。

上周13家公司过会,2家公司被否,IPO周过会率为86.67%,属于正常水平。

绿榜:环洋股份撤回IPO后上会再被否,发审委指出三方面问题

上周,恒茂高科和环洋股份两家公司被否,其中环洋股份颇值得一提。环洋股份是一家从事环氧氯丙烷的研发、生产及销售的企业,主要产品为环氧氯丙烷。除环氧氯丙烷以外,公司其他主营业务收入还包括氧化钙、氯化钙等产品所形成的收入。

2021年1月,环洋股份曾寻求冲刺科创板,彼时《每日经济新闻》曾刊发《环洋股份闯关科创板 神秘大客户换马甲后注销》的报道,质疑公司前后大客户之间存在关联关系。

2021年4月,环洋股份宣布撤回科创板申请,并在一个多月后又向上交所主板发起冲击。而在历经9个月的等待后,迎来的依然是一纸遭否决的审核结果。

在2月24日召开的发审委会议上,监管指出了环洋股份存在的三方面问题,包括环洋股份与万华氯碱、万华化学的关联关系,公司核心生产原材料甘油主要依赖进口,公司收入主要来自环氧氯丙烷销售。具体而言,环洋股份的核心技术是否对关联方万华氯碱存在依赖;万华氯碱以土地使用权对发行人的前身增资、增资完成后不久即退出的原因及合理性问题。另外,部环洋股份分间接股东为万华氯碱员工,并由方福良代持的背景及原因也被关注。

值得一提的是,甘油为环洋股份的核心生产原材料,主要依赖进口。对此,发审委要求公司说明2020年1月至2021年6月,其甘油平均采购单价大幅低于市场价格的原因;是否与海外甘油供应商存在关联关系,部分供应商成立不久即成为公司主要供应商的原因等。

本周9家企业上会,兴禾股份遭取消审议后能否成功过会

本周,国博电子、菲鹏生物、江苏华辰、时代装饰、兴禾股份、海正生物、唯特偶、昱能科技、赛特斯等9家公司迎来上会。这其中,刚于数月前遭“取消审议”的兴禾股份颇值得关注。

兴禾股份成立于2006年,公司是一家主营工业自动化设备及配套配件治具研发设计和制造销售的企业。由于兴禾股份自身为苹果链供应商,并且对该身份存在较深依赖,因此兴禾股份IPO也备受市场关注。

原本,2022年1月21日,创业板上市委将审议兴禾股份IPO事宜。不过,在审议会议前一晚,1月20日晚间,深交所发布突发补充公告称,取消在次日即将召开的创业板上市委会议上对兴禾股份IPO的审核事宜。

而上会前夜,兴禾股份突然遭到“取消审议”背后,是此次公司IPO的中介律师事务所——北京金杜律师事务所,传出因牵涉乐视网造假事件,日前遭证监会立案调查。

实际上,兴禾股份自身条件也存在争议。业绩层面,2018年~2020年,兴禾股份皆录得过亿的扣非净利润,但在2019年之后,公司业绩均出现较大下滑。2020年公司只有1亿出头的扣非净利润,同比下滑超过50%。

2021年,兴禾股份业绩下滑的趋势仍未能得到扭转。据兴禾股份招股书披露,经初步测算,公司2021年扣非净利润还将继续下跌21%~12.44%,扣非后净利润将跌破1亿元。

截至2月27日,科创板审核信息披露,全部713家公司中,处于注册生效(注册结果)的有424家,紧随其后的是“终止”149家,“已问询”的有73家,中止及财报更新的有10家,提交注册的有45家。

截至2月27日,创业板审核信息披露,处于注册生效(注册结果)的有317家,紧随其后的是“终止”151家,“已问询”的有245家,中止的有40家,上市委会议通过的有17家,提交注册的有59家。

另外截至2月27日,根据北交所官网显示,新三板精选层已有89家公司已注册,而终止审查的有52家公司,中止审查的有19家,已问询的有40家,已受理的有1家,上市委会议通过的有2家。

上周无新股破发,赛伦生物等8只新股本周迎来申购

A股上周上市了5只新股,除金徽股份(603132,SH)为主板上市外,其余4只新股为注册制新股,均也没有出现破发的情况。

这其中,西点药业(301130,SZ)中一签获利最多,超过1.8万元。这一方面是由于该股发行价是上周5只新股中最高的,另外涨幅也位居第二,上市首日最高上涨214.86%。上周上市的纽泰格(301229,SZ)由于涨幅超过221%,中一签获利也超过1.7万元。

本周,高凌信息(688175,SH)、软通动力(301236,SZ)、思林杰(688115,SH)、青木股份(301110,SZ)、万控智造(603070,SH)、路斯股份(832419,BJ)、赛伦生物(688163,SH)、浙江恒威(301222,SZ)等8只个股将迎来申购。这其中,赛伦生物公司是一家专注于抗血清抗毒素领域的生物医药企业公司,主要产品包括,抗蛇毒血清、抗狂犬病血清等。

目前,赛伦生物主要收入和利润来源于抗蛇毒血清系列产品及马破伤风免疫球蛋白的生产和销售,公司产品结构相对单一。业绩方面,2018年~2021年,公司营业收入分别为1.44亿元、1.88亿元、1.86亿元和2.09亿元,收入主要来自于“抗蛇毒血清系列产品”“马破免疫球蛋白”两类产品,这两类产品在营业收入中的占比超过98%。而此次申购发行,赛伦生物的发行市盈率为63.28倍,高于行业35.24倍的均值。

退市公司迎监管新规,强化主办券商责任、提高散户准入门槛

上周,监管方面也有所动作。2022年2月25日晚间,证监会发布了《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),并向社会公开征求意见。

当日晚间,上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司联合起草了《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》(以下简称《实施办法》),同步征求意见。

据悉,出台《指导意见》的目的是为了适应注册制改革和常态化退市的要求,也是为进一步加强退市公司监管,形成“有进有出,能进能出”的良好生态。而《指导意见》包括基本原则、退市衔接程序、持续监管制度、风险防范机制、监管体制五个部分。整体而言,《指导意见》将强化主办券商责任、提高散户准入门槛。

资料显示,随着注册制改革的推进、常态化退市机制进一步完善,退市板块(俗称“老三板”)公司数量快速增加,已由2013年的45家增长到2021年的83家。

封面图片来源:摄图网-400056422

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