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中泰证券旺柴广联达买入评级:当前时点下如何看待其三条增长曲线

每日经济新闻 2022-02-18 19:52:18

每经AI快讯,中泰证券02月17日发布研报称,维持广联达(002410.SZ,最新价:56.64元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司作为国内建筑信息化的龙头企业,始终受到市场的紧密关注。本篇报告中,我们重新审视了公司的发展脉络,以较为完整的框架详细梳理了建筑业信息化、数字化转型的各个方面,并结合当前建筑地产形势,致力于厘清公司三大业务的发展现状、成长前景与发展路径;2)建筑业数字化转型大势所趋,远期空间有望达到5000亿元;3)数字造价业务:云转型持续超预期,未来依然有较大空间;4)数字施工业务:千亿级蓝海市场,公司通过搭建“平台+组件”的产品体系,在客户覆盖率和渗透率实现双提升,第二增长曲线初露峥嵘;5)数字设计业务:国产化+正版化为核心驱动力,“自研+并购”双线布局打造第三成长曲线。风险提示:建筑行业景气度下降、信息化进度不及预期;数字设计业务技术突破遇到瓶颈;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。

AI点评:广联达近一个月获得8份券商研报关注,买入7家,平均目标价为87.65元,与最新价56.64元相比,高31元,目标均价涨幅54.74%。

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(记者 王晓波)

 

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