发行底价15元/股 嘉利通申请北交所上市

每经记者｜魏官红    每经编辑｜陈俊杰    

2月14日，新三板创新层公司嘉利通（839123，NQ）发布公告称，公司于2022年2月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1002.4万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过1152.76万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

嘉利通披露称，本次发行底价为15元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

据了解，嘉利通主要经营内容为智慧城市项目建设，目前主要业务聚焦于平安城市、智能交通、数字城管、政府应急、智慧消防等应用领域，为政府、企业用户提供顶层设计、解决方案、项目实施及运营和运维服务。

本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于智慧城市综合解决方案升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。若本次公开发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

公司尚未披露2021年年度报告，根据公司已披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为2269.10万元、5326.47万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前孰低者为计算依据）分别为31.14%和47.91%，平均不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

嘉利通于2016年8月挂牌新三板，2021年前三季度，公司营业收入为1.64亿元，同比增长344.28%，归母净利润为2354.48万元，同比扭亏为盈。

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